Прошло около часа. Ночь становилась все темнее и холоднее, вой волков почти стих. Тихо догорал Идол Таргнера. Солдаты замерзали и поодиночке отправлялись погреться к кострам вовнутрь строя. Поначалу казалось, что волки управляемые Черной Стаей (восьмью разумными волками-артэонами) пытаются взять измором холода здешней ночи. Но и дальше ничего не происходило. Было уже далеко за полночь, холод стоял невыносимый, броня покрывалась инеем, костры - единственные источники тепла и света собрали вокруг себя множество солдат. Стоящие вдоль фронтовой линии солдаты клялись, что видели во тьме деревьев окружающих поляну горящие желтым волчьи глаза. Вэйнон чувствуя неладное в этом ужасном затишье, промерзнув насквозь, не отходил от фронта строя. Он вглядывался в темноту, тщетно пытаясь предугадать действия противника. Всех заставил вздрогнуть раздавшийся взрыв. Один из лучников пальнул разрывным снарядом по силуэту волка, который увидел среди деревьев. Командир дал приказ не стрелять, ждать пока враг выйдет из укрытия.
Вдруг со стороны неприкрытого южного направления раздался чудовищный рев, и затрещали растущие на склоне деревья. Что-то огромное поднималось по склону, ломая деревья и издавая ужасное рычание. На поляну ворвался огромный белый медведь. Разъяренное животное, увидев солдат, бросилось на них. "Расступись! Рассредоточиться по территории!" - крикнул Вэйнон. Стоящие по фронту копейщики, разрушив свою стену из щитов, разбежались в стороны, ведь им нападение этого разъяренного гиганта было не сдержать, при столкновении он просто разбросал бы их по сторонам. Тем временем один молодой охотник из Людей Волка, которому небыли нужны приказы обнажив меч, бросился навстречу огромному медведю. Увернувшись от клацнувшей пасти зверя, охотник бросился ему под ноги, и когда огромное животное проносилось над ним, он, выставив вверх лезвие меча, распорол ему брюхо. Огромный медведь бездыханно свалился под ноги армидейцам.
Люди Волка, поднимая руки над головами, начали ударять в ладоши, армидейцы по-человечески зааплодировали смелому молодому охотнику. Местные продолжали странно заторможено хлопать над головами, это не было похоже на аплодисменты, скорее это был какой-то дурацкий ритуал. Вэйнон осмотрел тушу медведя. Все тело животного было покрыто кровоточащими ранами, это были следы от волчьих укусов. По все видимости они специально загнали сюда это несчастное животное, обратив против них его гнев. Слыша далекий волчий вой, усиливающийся с юга, Вэйнон понимал, что их враг довольно-таки умен, во всяком случае, они способны действовать коллективно. Солдаты быстро восстановили стену щитов по фронту. Все продолжали ожидать обещанной Духом равной с волками битвы. Но тут произошло непоправимое, то чего никто не мог предугадать. Открывавшуюся из просветов между деревьями с восточного направления, оставшуюся внизу долину озарила яркая голубая вспышка.
Незадолго до этого, где-то далеко в деревне под светом великого древа, маг сидел в единственной оставшейся от армидейского лагеря штабной палатке, ярко запалив в ее печи голубое пламя. Он чувствовал, как снова все заволакивает неведомая сила, та самая, что пришла с темнотой в ту ночь на перевале, когда он едва не свихнулся, пытаясь разжечь погасшее спасительное пламя. Он, полностью сосредоточившись, сидел, готовясь к очередному противостоянию с этой неведомой силой.
Пламя колыхнулось, магу это не понравилось, он решил, во что бы то ни стало, не дать неведомой силе снова затушить его. Он запалил пламя сильнее, отчего обволакиваемые им дрова прогорели примерно за час. Ему пришлось выйти из палатки в ночной холод наполненный воем. Своей силой он заставил несколько дров из поленниц ближайших изб оказаться у себя в руках. Подложив новых дров, запалив пламя еще сильнее, он спокойно сидел, согреваясь его необычным теплом. Он разглядывал свои обмороженные в ту ночь руки, рубцы не зарастали, то был не просто холод. Вдруг голубое пламя начало испускать дым. Едкий серый дым от новых дров моментально заполнил палатку и волшебным образом за секунды проник в легкие к магу. Его голова закружилась, потеряв контроль над телом, он свалился на пол. В палатку один за другим вошли пять из семи жрецов Таргнера. В рассеивавшемся дыме они обступили тело лежавшего на полу мага. Из последних сил поднявшись на колени, он посмотрел на окруживших палачей. "Что? И это все?" - успел выдавить Наур, прежде чем ему перерезали горло. "Не мы это начали чужак", - сказал старший жрец, сжимавший в руке окровавленный нож.
Деревня спала. Догорел огонь в печах, из труб перестал валить дым. Рурхан сидел у замороженного окна и напряженно смотрел в пустоту ночи. Фрагор охранял единственный очаг спасительного огня Людей Волка, ярко пылавший в середине площади у входа в деревню. Голубое пламя беззвучно обвивало своими мягкими объятиями четыре высоких наваленных друг на друга столба высотой по четыре метра. Неожиданно волчий вой, доносящийся издалека, раздался где-то совсем близко, метрах в десяти от деревни. Весь окружающий деревню лес наполнился воем и свирепым приближающимся рычанием. Тысячами горящих глаз из темноты, по периметру всей деревни из леса вырвались волки. Такого исхода вызова Мерзлому лесу не ожидал никто.
Фрагор обнажив меч, ударом ноги завалил обвитые голубым пламенем бревна охраняемого им костра, уронив их на наступающих волков. Прущее из леса нескончаемое волчье море просто обогнуло пылающие голубым огнем бревна, за которыми в ожидании нападения с обнаженным мечом замер Фрагор. Волки проносились мимо, не обращая на него никакого внимания, их целью была деревня. Вместо обещанной Духом равной битвы волки в наказание пришли расправиться с оставшимися беззащитными представителями взбунтовавшегося народа. Это была кара за непослушание - конец союза Людей Волка с их Духом, подразумевающий уничтожение всего. Из деревни послышались крики женщин, визг детей, избы начал обволакивать пожар.
Игнорируемый волками Фрагор оказался один на один со своей совестью. Доносящиеся из-за спины крики жертв бойни устроенной волками сводили с ума, призывали к действию, но при взгляде на проносящихся мимо свирепых тварей сверкающих глазами его сковывал страх. Сам наброситься на них он не решался, а они продолжали его игнорировать, просто пробегая мимо. Инстинкт самосохранения взял верх, закрыв уши он, содрогаясь от истерики и собственного бессилия, чувствуя себя растоптанной тряпкой, опустился на колени. Деревня пылала, волки разрывали ее жителей, а Фрагор захлебываясь в истерике, беспомощно сжался на снегу рядом с оставшимся очагом голубого огня, не в силах побороть свой страх. Спустя мгновения мучительной агонии он понял что жалобные крики этих женщин и детей на фоне жестокого свирепого рычания волков никогда не оставят его, ночными кошмарами будут мучить до конца дней, нормальной жизни у него уже не будет. Из этой ситуации выход был только один, осталось только с ним свыкнуться. Взяв себя в руки, подняв из снега свой меч, он бросился на проносящихся мимо волков. Волчье море поглотило последнего защитника деревни. Не заметив гибели нескольких своих, волки продолжили все разрушать.
Спустя пару минут обманутые безумным Духом воины, ожидавшие равной честной битвы на далеком холме, сквозь темноту ночи увидели как великое Древо Нового Года - это величественное порождение Азуры, разом охватило губительное голубое пламя. С охваченных голубым пламенем ветвей опадали гигантскими валунами теперь уже ненужные Гирлянды Таргнера.
Воины замерли в оцепенении, поначалу никто не мог понять и поверить в то, что произошло. Постепенно шок сменялся пониманием кошмара и ужаса произошедшего. По щекам многих Людей Волка моментально покатились слезы. Пока все стояли в оцепенении, командир, подойдя к краю холма позабыв про всякую опасность, собрав свою подзорную трубу, рассмотрел оставленную далеко деревню. Увидев охваченные огнем дома и поднимающиеся клубы дыма, он замер, не зная, что делать дальше. - Что там армидеец?! - послышалось сзади. - Деревня... она в огне, - обреченно констатировал командир. Даже для него многое повидавшего на своем веку офицера произошедшее стало жестоким ударом в спину. Послышались болезненные вопли, крики отчаянья, беспомощности и горький плач оставшихся Людей Волка. Потерять все разом очень тяжело. Наверное, эту боль сложно описать. Некоторые из Людей Волка держались стойко, другие, содрогаясь от душевной боли падали на снег, заливаясь слезами. Командир батальона так и замер на краю холма. Он просто поверить не мог в то, что Дух способен на подобное. "Неужели наш мир обречен?" - спрашивал он себя, глядя на оставленную им беззащитной уничтоженную деревню, в центре которой беспомощно пылало, погибало великое древо.