Лежашие вниз по течению Стрешин и Горваль сдаться без боя отказались и были взяты и разграблены в течении двух недель.
Северная армия.
Прусско-Семигальская армия осаждающая Межотне после поучения новости о разгроме под Ригой польско-литовской армии. Попыталась взять замок штурмом 20 го июня. Трижды колоны пехоты накатывались на стены под прикрытием огня своей артиллерии. Но не смотря на подновляющие численное преимущество гарнизон замка состоял всего из 50 детей боярских и 50 стрельцов немцы не смогли добиться успеха. К вечеру общие потери герцогских войск составили 800 убитыми и 1200 ранеными.
Утром 21го июня немцы сняли осаду и стали спешно отступать к Бауске. Но большое количество раненых замедляло движение и стены замка показались только в 3 часа по полудня.
В это время Шуйский оставив позади обоз, только с седельными сумками шел ускоренным маршем на юг. В 11 часов утра был встречен скачущий из Межотне гонец с известию что немцы осаду сняли и отступаю к Бауске.
Получив эти сведенья Шуйский взял восточней от Росме и устремился к Бауске достигнув ее одновременно с колонной немцев. Русские ратники с ходу атаковали растянувшего неприятеля громя его отряды по частям.
В результате сражения удалось ворваться в замок на плечах врагов, а так же в поле зарубить, застрелить из луков и утопить в реке прижав к ней 1200 человек , взять в плен 1800 в основном это были раненые при не удачном штурме Межотне, захватить 10 пушек. Еще около 1000 немцев смогли сбежать с поле боя. 335 человек сбежали в Литву в город Биржай, а вот остальные побежали на восток где и были перехвачены Передовым полком армии Мстиславского 23 июня возле деревеньки Вале.
Петр Иванович Шуйский расположивщись лагерем возле взятого замка дал 3 дневный отдых утомленным ускоренным маршем коням и людям дождавшись отставшие обозы утром 25 июня выступил в поход в глубь Литвы.
Повоевав с начало окрестности Биржая, потом Шавли от туда до Мемеля, потом берегом Немана до Ковно от него до Вильно и уже от туда до Полоцка. За 4 недели выжгя и разграбя Жмудское староство, Торское и Виленское воеводства.
Северная армия. Полк Басманова.
Судовая рать под командой боярина и слуги Алексея Даниловича Басманова подошла к Митаве 22 июня. Высокое звание слуги ему было пожаловано по совокупности за покорение Царства Сибирского и за взятие Ругодива и Колывани.
Замок командиром гарнизона которого был наследник Семегальского герцогства Кристофор Мекленбургский оборонялся всего 150ю пехотинцами и 50ю всадниками.
Воевода отправил в город предложение сдаться и приказал устанавливать орудия. Пока немцы думали над с юга прискакал гонец с новостью о разгроме герцогской армии под Бауске. Поделившись сей радостной новостью с осажденными по замку был сделан первый залп. В ответ ворота замка открылись и с белым флагом вышел парламентер.
Пройдя уже один раз по пути сотрудничества с русскими и через плен которым лично для него оказался очень комфортным время провождением Кристофор решил что умирать глупо и сдал замок без боя. Почетного пленника отправили в Москву. Где он бил челом своему новому сюзерену. И русская титулованная знать пополнилась еще одним членом князем Христофором Альбертовичем Мекленбургским. И пожаловано ему было в вотчину 500 четвертей земли на реке Калитве, да пожаловал город Любим с волостью в вотчину, да терем в Кремеле и велел быть ему при царской особе.
Басманов же после взятия Митавы получил приказ от Мстиславского идти рекой к Двинску где ждать самого Мстиславского с его полками. Обе армии соединились 10 июля.
12 июля верх по Двине двинулась 14 000 русская армия во главе с Мстиславским и Басмановым в сторону Полоцка.
Полоцкий поход
Князь Иван Федорович Мстиславский пройдя огнем и мечом по Семигалии и Селии беря по пути немногочисленные замки привел их в подданство Царство Русского.
10 июля вышел к Двинску где его уже ждал Басманов с своими войсками.
Отрядив южней Басманова с 4000 человек и 10 орудиями который 14 июля достиг Браслава и после не продолжительной канонады взял его штурмом.
Браславский замок
Основная же армия в 10 000 человек двинулась рекой и берегом пройдя мимо уже русского Краслава подошли к Друи 15 июля. Город имеющий всего 136 дворов и старые деревянные стены не решился сопротивляться и сдался без боя.
16 июля с юго-запада подошел Басманов и полки двинулись к Верхнедвинску достигнув его 18 июля. Поставив туры и установив пушки начали обстрел города. После 2ух дневного обстрела который вызвал пожары в городе не дожидаясь штурма Верхнедвинск сдался на милость победителя.
21 июля полки двинулись дальше 24 июля передовой полк с ходу смог овладеть Дисной. На остров с стругов высадились стрельцы и под прекрытием огня легкого наряду взобрались на валы небольшой земляной крепостицы.
Следующей целью был сам Полоцк. 25 июля боковые разъезды прискакли с вестью что со стороны Литвы идет большое войско, полки построились к бою но тревога оказалась ложной это были передовые части полков Шуйского который огнем и мечем пройдя сквозь Литву шел с огромной добычей и полоном потеряв за месяц всего 30 человек убитыми и 70 ранеными.
26 июля подошедшая к Полоцку русская армия насчитывала за вычетом оставленных гарнизонами в захваченных городах, а так же убитых и раненых 23 000 пищалей и сабель при 70 орудиях.
В Полоцке знали заранее о приближающемся враге и Станислав Станиславович Двойна вместе с Яном Яновичем Глебовичем исполчив шляхту и панцирных бояр со всего воеводства смогли довести гарнизон Полоцка до 3000 человек включая и городское ополчение. Так же со всей округи в город сбежались толпы беженцев около 20 000 человек.
27 июля город взят в осаду. 28-29 июля против городских стен начали сооружать осадные укрепления и устанавливать орудия, до этого русская артиллерия базировалась в основном у монастыря св. Георгия в междуречье Полоты и Западной Двины. 30 июля русскими войсками была предпринята первая попытка штурма. Стрельцам И. Голохвастова удалось захватить башню над Зап. Двиной, но они были выбиты оттуда, потеряв 30 чел. В этот же день производился первый крупномасштабный артиллерийский обстрел города, который длился до вечера. После этого обстрела осажденные начали переговоры, чтобы затянуть время и, избавить город от обстрела, . Переговоры велись в течение 30 июля -5 августа. Так как С.С. Довойной не были оговорены условия, чтобы на время переговоров были приостановлены о6 августа начался обстрел города тяжёлой артиллерией. Так как орудия были установлены практически вплотную к стенам Великого Острога, они просто разламывали их, пробивая насквозь. В это время был убит ротмистр Голубицкий. 7 августа С. С. Довойна принял решение, которое считают основной причиной быстрого падения Полоцка, - оставить и сжечь Великий Острог. Ротмистры Варшевский, Верхлинский, Хелмский и молодой магнат Я. Я. Глебович настаивали на продолжении обороны Великого Острога. Я. Я. Глебович предлагал выдать оружие 'черным людям' - простым жителям окрестностей Полоцка, и самому возглавить их в крупной вылазке против русских войск, чтобы уничтожить осадные орудия. Предложения ротмистров и Я. Я. Глебовича не были приняты, Великий Острог подожжён и оставлен - гарнизону, полоцким горожанам и боярам Полоцкого воеводства пришлось отступить в Полоцкий замок, а 10 000-25 000 'чёрных людей' сдаться в плен. Начался большой пожар, в котором сгорело 3000 дворов, русские войска на плечах осаждённых пытались ворваться в замок и среди пожара завязался упорный бой, шедший с переменным успехом, пока не подошло подкрепление во главе с Д. Ф. Овчининым и Д. И. Хворостининым, которым удалось оттеснить осажденных в замок, но не удалось с ходу взять его. Пленные 'чёрные люди' показали осаждающим большие запасы продовольствия, спрятанного в лесных тайниках около города, что оказало большую помощь русской армии.
