Звездный Луч хотел добра своему племени, но не подумал о том, какую жестокую обиду нанес Чернохвату, ничем не провинившемуся перед соплеменниками. В результате Чернохват поднял мятеж против нового предводителя, а не слишком уверенный в своих силах Однозвезд переусердствовал, доказывая всем вокруг, что его племя не нуждается ни в друзьях, ни в союзниках.

Однозвезд был преданным и храбрым воином, но у него совершенно отсутствовало честолюбие, присущее многим предводителям племен. Он подружился с Огнегривом, когда тот вместе со своим лучшим другом Крутобоком помог племени Ветра, изгнанному с пустошей жестоким Звездоломом, вернуться домой из временного приюта в грязном туннеле под Гремящей Тропой.

Эта дружба принесла много добра обоим племенам: так, однажды Одноус убедил Звездного Луча не начинать войну с Грозовым племенем, когда Синяя Звезда несправедливо обвинила воинов племени Ветра в воровстве дичи. Да и как предводитель Грозовых котов Огнезвезд всегда был снисходительнее к голодным воинам племени Ветра, чем к другим нарушителям границ.

Но после того как Одноус неожиданно для всех и для самого себя стал во главе племени Ветра, ему захотелось доказать, что его коты способны обойтись без поддержки и помощи соседей. Долгая, прошедшая множество испытаний дружба с Грозовым племенем показалась Однозвезду тяжким бременем, и он внушил себе, что долг благодарности истощит его племя, как жестокая засуха иссушает озеро.

Как предводитель? Однозвезд крайне нуждался в уважении соплеменников. Ему необходимо было одолеть Чернохвата и его сторонников - в этом Однозвезду помогло Звездное племя, послав молнию, которая обрушила на голову главаря мятежников дерево.

После этого Однозвезд бросился укреплять границу с Грозовым племенем, причем с таким рвением, какого Огнезвезд от бывшего друга никак не ждал. Таким образом Однозвезд ясно дал всем понять, что отныне племя Ветра ничем не обязано Грозовым котам и не потерпит соседей на своей территории.

Когда Однозвезд узнал о существовании подземных туннелей, соединяющих пустоши с землями Грозовых котов, его одолел соблазн сокрушить соседей, неожиданно появившись из-под земли в самом сердце их территории. Он приказал своим воинам возобновить давно отмененные тренировки, оттачивая приемы борьбы в темноте и тесноте, что еще жили в крови воинов племени Ветра.

Битва с Грозовыми котами была страшной и кровопролитной. Грозовое племя с огромным трудом, но одолело захватчиков. Горечь поражения еще сильнее растравила злобу, которую Однозвезд стал испытывать к своему бывшему другу Огнезвезду.

Однако предводитель племени Ветра нашел в себе силы объединиться с Грозовыми котами в решающей битве котов-воителей с Сумрачным лесом, в которой все четыре племени храбро выступили против общего смертельного врага.

Чернохват был выбран глашатаем племени Ветра именно потому, что мягкому и миролюбивому Звездному Лучу требовался соратник, не боявшийся показать когти. Чернохват был отважен, бескомпромиссен и беззаветно предан своему племени. Он хотел стать предводителем, но его желание не имело ничего общего с кровожадным властолюбием, нередко омрачавшим намерения других глашатаев.

Когда Звездный Луч неожиданно сместил Чернохвата с поста и назначил своим преемником Одноуса, тот почувствовал себя оскорбленным и преданным. Чернохват решил, что Звездный Луч перед смертью сошел с ума и не ведал, что творил. Оспорить назначение Однозвезда казалось Чернохвату не только разумным, но и справедливым, а то, что на его стороне выступили коты из Речного племени и племени Теней, лишь убеждало бывшего глашатая в собственной правоте.

Горячее других Чернохвата поддерживал Коршун из Речного племени, у которого, впрочем, были свои причины сеять смуту среди соседей. Умело подогревая ярость Чернохвата, Коршун убеждал его, что нежелание Однозвезда немедленно увеличить территорию племени Ветра за счет чужих земель, обернется лютым голодом в пору Голых Деревьев и ослаблением его воинов.

Со своими сторонниками Чернохват тайно встречался на маленьком островке посреди озера. Одной холодной ночью он повел их в отчаянную, но безрассудную атаку на нового предводителя племени Ветра. Благодаря Огнезвезду, приславшего на подмогу соседу своих воинов, мятежники были разгромлены, а Чернохват сбежал обратно на остров, где погиб под упавшим деревом. В этой смерти все увидели послание Звездных предков, говорящее о том, что небесные покровители признают Однозвезда законным предводителем племени Ветра и осуждают Чернохвата, поднявшего мятеж.

Со временем упавшее дерево стало мостом, по которому коты могли переходить с берега на остров на Советы племен. Эти Советы можно считать посмертным даром Чернохвата всем котам-воителям.

Было странно, что от племени Ветра звездные предки выбрали для путешествия в поисках Полночи болезненно застенчивого и ершистого Грачика. Но, отправившись в путь оруженосцем, тот доказал, что не уступает воинам в отваге и мужестве. Речная воительница Ласточка сумела разглядеть в нем преданного, смелого, великодушного и достойного любви кота. Грачик тоже искренне полюбил ее всем сердцем.

Разыскав барсучиху Полночь и узнав от нее, где коты-воители смогут найти новый безопасный дом, странники остановились в горах, в пещере клана Падающей Воды. Там выяснилось, что местные коты страдают от нападений кровожадного горного льва, прозванного Острозубом. Спасая от него Грачика, Ласточка прыгнула на камень у свода пещеры. Тот, обломившись, упал на Острозуба, убив его на месте. Ласточка тоже погибла, оставив безутешного Грачика с чувством вечной вины и сердечной боли.

Вернувшись домой, Грачик взял себе птичье имя Грач, в память о Ласточке, поклявшись больше никогда не делить свое сердце с другой кошкой. Тихая Листвичка, целительница Грозового племени, пыталась уверить воина, что Ласточка смотрит на него с небес и хочет, чтобы он преодолел свое горе.

Когда Грозовые коты и воины племени Ветра сражались против племени Теней, Листвичка повисла на краю скалы, рискуя сорваться на дно оврага, Грач спас ее, осознав, что любит Листвичку так же горячо и сильно, как когда-то любил Ласточку. Ему было стыдно, он чувствовал себя предателем - но он любил.

Поначалу влюбленные сдерживали чувства, запрещенные Воинским законом. Но Грачу удалось убедить Листвичку, что они могут быть счастливы, покинув свои племена. Влюбленные сбежали, но в тот же день целительница Листвичка вернулась, узнав о нападении барсуков. Когда Грач понял, что любимая предпочла ему долг перед племенем, его сердце разбилось во второй раз - теперь навсегда.

Грач взял в подруги соплеменницу Сумеречницу, и вскоре та родила ему сына Ветерка, унаследовавшего тяжелый характер отца. Грач не знал, что Листвичка тоже родила от него котят. Львиносвета, Остролистую и Воробья воспитали Белка и Ежевика, а когда правда открылась, отказался признавать Грозовых котов своими детьми.

Грач словно прозрел во время страшной битвы с Сумрачным лесом. Защитив Львиносвета от нападения Ветерка, он понял, к какому жестокому итогу пришла его жизнь. Оставшись наедине с Листвичкой, Грач признался ей, что ни о чем не жалеет - зная его непростой характер, эти слова можно расценить как признание своих детей.