Прошло пять лет. За это время Клайв жил в маленьком охотничьем домике. Он охотился на животных в обличии зверя. Он был гораздо выносливей людей, болезни от сырости и холода обошли молодого оборотня стороной, его кровь зверя защитила его от них. Там где люди могли с трудом жить, он выжил. Сейчас в своём человеческом обличии он напоминал красивого юношу. Он подчинил себе зверя, даже в полнолуние он может не превращаться. С трудом, но его воля удерживала его от такого. Он также мог оставаться в здравом рассудке в обличии зверя! Конечно, ему далеко до своего отца, истинного оборотня, который мог перекидываться по желанию. А, не в зависимости от силы луны или сильных эмоций как в его случае. Но, по крайней мере, ему есть куда стремиться. Больше ждать он не мог. Ему хотелось отомстить, однако рассудок подсказал ему, что в смерти его семьи, виновен герцог и его воины, а не все люди подряд как он раньше думал под влиянием звериной части своей натуры. И он отправился к герцогскому замку.

Там он устроился псарём на псарню. Герцог любил охоту и содержал под четыре сотни борзых собак и полсотни волкодавов. Эти твари без конца лаяли и кусали всех псарей, даже тех, кто давал им корм. Тяжёлая работа. На неё не охотно шли. Даже, несмотря на то, что возле замка был целый город. В котором было полно нищих и бездомных, у которых еда была гораздо хуже собачьей. Ну, а что удивляться это же люди о собаках они заботятся лучше, чем о других своих обделённых удачей братьях. Потому что они чувствуют страх перед другими людьми, а от собак им понятно что ожидать. Звериная сила Клайва позволяла ему без труда читать эмоции людей. И с её помощью он разбирался в хитросплетениях человеческих взаимоотношений. До этого он жил со своим отцом на хуторе. Его отец поселился там отчасти из-за него молодого оборотня, без должного обучения он бы не смог сдержать свою звериную натуру и выдал бы себя, своего отца, свою семью... После смерти родителей последовало пять лет одиночества, когда он самостоятельно учился справляться со своей звериной сущностью. И вот сейчас он оценивал людей. Он чувствовал презрение к ним за их жалкий страх перед друг другом, новым, непонятным. Способности оборотня помогали ему ладить с собаками, не одна тварь не залаяла на него, не посмела бросить ему вызов. Другие псари удивлялись подобному поведению собак, завидовали ему. Они вместе с друзьями решили проучить новенького -'везунчика'. В темноте они заманили его в засаду. Именно тогда он впервые почувствовал вкус крови, отпустив на свободу зверя, с большим трудом его контролируя. Он их всех изувечил, разорвал, убил. Они ожидали встретить запуганного, робкого паренька с трудом говорящего с людьми, так как за годы одиночества Клайв отвык от общения с людьми. Но, вместо этого, встретились со зверем. По городу поползли слухи о чудовище, пришедшем в город в поисках крови.

-Ты!- визжал герцог. Мой начальник охраны, как ты допустил такое, по моему городу, по моему замку ходит чудовище, оно убивает моих воинов, женщин, детей?! И ты его до сих пор не поймал! Что это преступление или некомпетентность?! Долго ещё оно будет убивать людей!

-Это оборотень, ваша светлость.

-Оборотень,- внезапно успокоился герцог. Это редкость, откуда он взялся.

-Вполне возможно, что это тот самый полукровка.

-Ну да, тот, семью которого ты убил. Но, меня интересует другое, почему некоторые люди убиты оружием или у них просто свёрнута шея?

Мердок пожал плечами, оборотни быстрее и сильнее людей. Ему ничего не стоит подкрасться к кому то сзади и свернуть ему шею. Сейчас он выглядит как молодой человек, вполне возможно он один из наших воинов, у него есть оружие и он неплохо им владеет.

-Воин, тогда он может убить и меня, мне нельзя положиться на собственных воинов? До каких пор это будет продолжаться?

-Ещё полмесяца.

-Что!!!

Мердок вздохнул, оборотни мыслят по другому, чем люди. Он одержим яростью, которая усиливается в зависимости от фаз луны. Через полмесяца полнолуние он окончательно потеряет рассудок и кинется в открытую на людей. И тогда его голова будет красоваться на колу.

-А, что если он уйдёт в лес во время полнолуния?

-Он не уйдёт.

-Почему ты в этом так уверен?

Вздохнув Мердок сказал: Чем ближе он к людям, которые убили его семью, чем больше его будет охватывать ярость. Боюсь, ваша светлость вы с трудом представляете себе, что такое оборотень. Представьте себе сгусток первобытной ярости, которая усиливается от фаз луны и которого тянет утолить свою жажду крови, кровью своих врагов. Он посмотрел на герцога.

Тот поёжился.

-Иногда я тебя не понимаю,- сказал он. Ты понимаешь подобное чудовище и до сих пор его не схватил, ладно я подожду ещё полмесяца. Тварь действительно сложно обнаружить, она выглядит как человек. Но, если через полмесяца голова оборотня не окажется на колу. Тебя ждёт суд командиров. И вряд ли они приговорят тебя к изгнанию. Нет. Я тебя совсем не понимаю вместо того чтобы поймать оборотня ты ждёшь.

-Я велел переплавить серебро в оружие и раздал его некоторым воинам, тварь будет осторожней.

-Иногда, Мердок, ты сам напоминаешь мне оборотня. Я пожаловал тебе баронство. А, ведь ты всего лишь третий сын мелкого дворянина. Какой взлёт для человека твоего статуса, а? Но, тебе плевать на это. Я велел тебе жениться на наследнице графа молодой красивой девушке. Любой другой мужчина был бы счастлив на твоём месте. Но, не ты. Ведь ты этого до сих пор не сделал! Что связывает тебя с людьми кроме твоего титула, который я тебе дал и денег, которые я тебе плачу за охрану, а? Какое наследство ты оставишь после себя? Осталось всего лишь полмесяца, помни!

Дела у Клайва шли хорошо, он работал на псарне. Иногда ночами он нападал на своих врагов, воинов. Чтобы дать выход своей ярости. Умом он понимал, что ему надо уйти отсюда переждать полнолуние. Вряд ли он сможет удержать в узде свою жажду крови среди стольких врагов. Но, ярость и желание отомстить держали его надёжней цепи, он не уйдёт отсюда пока не убьёт всех своих врагов. В последнее время у него появилась девушка, Мариса, замковая служанка. Ему хотелось забрать её и покинуть город, герцогство, поступить вопреки своей ярости. Но, он с дрожью представлял себе, что будет, когда она узнает кто он такой. Ничего не будет, говорил он сам себе, она поймёт, ведь она любит его. И потом вполне возможно он просто не доживёт до этого дня ведь ему надо убить своих врагов... А, они могут оказаться умнее и хитрее его.

Когда, луна властвует над ночью. Это самое мистическое время на земле. Пробуждаются дремлющие в подсознании чувства, они захватывают разум и растворяют его в себе, подобно песчинке в океане безграничной ярости. Клайв, в открытую напал на замковую стражу. Он шёл, к тому кто убил его семью. Иногда, если стражников было очень много на его пути к цели, он пробирался мимо них, используя сверхъестестественную скорость и ловкость зверя.

Герцог Брайстер, со своей женой и молодой дочерью лет восемнадцати, признанной красавицей, красивые белокурые локоны, которой, падали на её лебединую шейку, в это время, находился в центральной башне своего замка вместе с начальником своей охраны.

-Сегодня ночь полнолуния! Я не понимаю, почему ты разделил стражников. И отправил их патрулировать замок, искать оборотня, спасать жалких слуг... Вместо того чтобы охранять меня и мою семью. Ведь зверь придёт сюда!

-Наследство ваше светлость.

-Что, какое наследство?

-Моё. Как насчёт такого наследства? Глаза герцога расширились от ужаса понимания. Мердок воткнул ему в брюхо кинжал. Затем резко вытащив его, он полоснул по горлу его жену, которая смотрела на него вытаращенными глазами. И зажал рот его дочери, которая от ужаса была готова завизжать.

-Т-сс,- сказал он. Ты же ведь хорошенькая девочка, я непрочь с тобой поразвлечься. Но, это неправильно сейчас, раньше было можно до этого, он показал рукой на трупы её родителей, но не сейчас, тебе пора спать. Ты очень хорошенькая и он перерезал горло и ей. Затем он уложил герцога и его семью на полу башни в форме трилистника. Не удержавшись, он прикрепил к волосам мёртвой девушки цветок, белую розу. Из букетов, которыми замковые служанки украшали окна центральной башни и принялся ждать.