Телега запетляла по лесной дороге, и деревня окончательно скрылась за густой зеленью. Люмо вдруг забеспокоился - ведь не только с отцом он впервые разлучался, но и сам первый раз уезжает один в совершенно иной мир. Если не считать скитаний в раннем детстве, не все из которых он может сейчас вспомнить, то почти всю жизни Люмо прожил в этой самой деревушке на берегу озера. Ему прежде не доводилось видеть ни городов, ни пароходов - лишь рыбацкие лодки и небольшие паромчики, приплывающие к ним из Восточных земель. И, конечно же, дирижабли и аэропланы! Их Люмо изредка замечал в небесной дали. Внутри заворочалось от нахлынувшего возбуждения, совсем скоро он всё это увидит собственными глазами.

До ближайшего города путь был неблизкий. Деревня ютилась на берегу большого озера, окружённого лесами и горами. На противоположном берегу уже начинались Восточные земли, а берег, на котором жил Люмо, относился к Срединным землям. Ему предстояло добраться до побережья одного из морей Западных земель. Единственной дорогой в сторону Запада служил Малый лесной тракт, хотя трактом этот путь назвать было сложно - ширина дороги вмещала лишь две телеги, по одной на каждую сторону. Тракт делил собой лесной массив на Туманный лес и Тихий лес, и тянулся прямиком до Малого перекрёстка.

Люмо условился с соседом доехать на его телеге до ближайшего города, чтобы оттуда уже добраться до столицы Срединных земель - единственного места с парком для воздушных судов. Там Люмо предстояло на борту дирижабля пересечь горный хребет, отделяющий Срединные земли от Западных. Усталость возникла сама по себе, стоило только парню подумать обо всех деталях начавшегося путешествия. Даже в воображении всё казалось очень сложным и немного пугало.

Телега двигалась так медленно, что Люмо забеспокоился, не будут ли они выбираться из леса несколько дней. Пешим ходом по узким тропкам сам он пересекал оба леса за день. Вот и сейчас тело так и просило соскочить с телеги, попрощаться с добрым соседом, да и пойти по тракту на своих двоих, но потом парню стало лень, ведь это ещё и тяжёлый рюкзак на себе тащить. Люмо помялся, всё же оставшись сидеть на краю телеги и, в конце концов, задремав от мерного покачивания.

К ночи они выехали за границы леса. Люмо упросил соседа не останавливаться на ночлег в поле, а поменяться местами. Мужчина неохотно согласился - Люмо отнюдь не слыл умелым извозчиком - и перебрался дремать в конец телеги. Когда совсем стемнело, Люмо включил подвешенные к лошади дорожные фонари. Сам он почти нормально видел в полной темноте, но подстраховаться в незнакомой обстановке не лишнее.

На рассвете настала его очередь отдыхать, а уже днём телега въехала в городок, построенный на берегу величественной реки. Отсюда Люмо мог отправиться в Миддан паромом или дорожной автокаретой. Мысль о пыльной дороге в тарахтящей железной коробке, как описывали такие кареты в деревне, его не слишком привлекала, а паромы он наоборот любил. С ними Люмо связывали только приятные воспоминания. Когда-то именно на пароме отец привез из Восточных земель Ясмину, ставшую для колючего и не обласканного парня настоящей матерью. Когда-то он и отец сами приехали на пароме из дальних земель в это место, где наконец-то смогли остаться жить и обрести лучшую, в сравнении с прошлым, жизнь. Паромы для Люмо олицетворяли маленькую радость, что в конце пути ждёт только хорошее.

Парень попрощался с соседом на главной площади городка и двинулся в сторону речного вокзала. Путь ему указал уже бывавший в эти местах всё тот же сосед. Есть пока не хотелось, скорее от волнения, нежели из-за сытности скудного завтрака.

По пути к перрону Люмо с интересом вертел головой, рассматривая всё на своём пути. Люди заметно отличались от жителей деревни. Они были богаче одеты, аккуратнее стрижены, их лица не блести из-за пота после тяжёлой работы. Многие неторопливо прогуливались, в то время как в деревне в это время все ещё управлялись со своими делами или торопливым шагом возвращались домой для не менее торопливого обеда. Но большее любопытство вызывали здания: двух и трёхэтажные, плотно примыкающие друг к другу, без единого огорода или скромного сада. На главной улице встречались дома даже с пятью этажами и красивыми цветочными клумбами около крылец.

Однако в городе было и нечто отталкивающее. Люмо заметил немало попрошаек и бездомных животных. Один раз, остановившись и заглядевшись на особенно интересный дом, Люмо почувствовал сгущающуюся рядом с собой грязную энергию, кто-то вблизи него имел не самые хорошие намерения. Краем глаза уловил движение сбоку и, ухватив уличного карманника за руку, привычным броском швырнул того вперёд. Воришка приземлился аккурат под ноги прогуливающейся группе дам. Женщины взвизгнули, вор заохал, а Люмо поспешил прочь, чтобы не связываться с полицейскими.

Больше он нигде не решался затормозить и быстро достиг набережной.

Добравшись до речного вокзала, Люмо легко забрал билет. По инструкции ему следовало обратиться в кассу и предъявить приглашение. И этого действительно оказалось достаточно. Девушка в билетной будке с интересом на него поглядывала всё то время, пока оформляла специальный пропуск на паром. Показав выданный билет, Люмо без заминки со всеми остальными пассажирами попал на борт судна.

Паром был больше тех, что приплывали к берегам его деревушки с Востока. Часть была застеклена, внутри закрытого помещения стояли скамьи для пассажиров, любой желающий мог там отдохнуть и укрыться от ветра. Другая часть не имела крыши и представляла собой полностью открытую площадку для любителей наслаждаться свежим воздухом.

Люмо прогулялся по палубе, он любил быть у воды, а когда ветер по-вечернему похолодел, решил отсидеться внутри, как раз успев на разнос чая. Милая девушка лет пятнадцати развозила на тележке стаканы с горячим чаем, при желании любой мог приобрести за определённую сумму скромный ужин. Внутри оказалось достаточно людно, поэтому Люмо робко присел на свободную скамью напротив молодой пары, спросив на то разрешения.

- Будете только чай или и чай, и ужин? - спросила разносчица у троицы, когда настал их черёд.

- Мне только чай, пожалуйста, - попросила Анисья - девушка с красивыми густыми волосами, цветом напомнив Люмо запечённую в углях картошку.

- А мне полный комплект. Мужчина одним чаем не наестся! - весело хохотнул её муж Памил. Крепкий и бородатый, он производил впечатление добродушного человека. Люмо усмехнулся и кивнул в ответ.

- Мне тоже весь набор, - сказал он, когда девушка повернулась в его сторону.

Пока оба парня ели, Анисья молчала. Люмо так проголодался, что не сразу заметил, как новая знакомая то и дело неуверенно касалась своего стакана с чаем, помешивала ложечкой, делала паузу, снова помешивала, за всё время сделав всего пару глотков. Когда Люмо обратил на это внимание, легко догадался, что именно он причина смятения девушки. Продолжать ужинать как ни в чём не бывало стало невозможно.

Анисья смутилась, поняв, что выдала себя. Она сконфужено улыбнулась, бегло глянув на мужа. Памил уплетал за обе щеки, для него мир вокруг на время перестал существовать. Девушка осталась один на один с обращёнными к ней пронизывающими холодом серыми глазами, но молчать дольше уже возникшей неловкой паузы было бы невежливо.

- Ответьте, Люмо, если мой вопрос уместен, но куда вы едете совсем один? - решилась на вопрос Анисья.