— Смотрите, дети: я переворачиваю этот камень лапой, и что мы с вами там находим?

— Ой, личинки! — радостно кричат медвежата.

— А теперь постарайтесь найти сами, — говорит Медведица, отходя в сторону.

Медвежата и Барсучонок, весело подталкивая друг друга, начинают тоже переворачивать камни, куски дерева, ковырять старые пни и разыскивать под ними еду.

Медвежата радуются каждой находке, весело кричат, и Барсучонок тоже веселится вместе с ними.

Найдя червяка, он от радости пляшет и поет:

— Молодец малыш, молодец! — хвалит его Медведица, — а теперь пойдем с нами за малиной!

Но Барсучонок с грустью отказывается. Он не может уйти с этой полянки: ведь он ждет здесь Зайца, который обещал разыскать его дом.

Медведица с медвежатами уходит, а Барсучонок вновь принимается за прерванную работу.

Заросший склон оврага с барсучьей норой.

Старый Барсук возвращается после безуспешных поисков детеныша. Устало садится возле норы.

Из кустов показывается Барсучиха.

— Не нашел? — тревожно спрашивает она.

Барсук печально качает головой.

— И я не нашла. Уж не волку ли он попался?

Барсучиха горько плачет. Барсук ее утешает.

Неожиданно Барсучиха встрепенулась и прислушивается.

— Кто-то идет, — говорит она. — Может, он?

Оба настороженно слушают.

На край оврага выскакивает Заяц.

— Ах, это ты, косой, — разочарованно говорит старый Барсук, увидя Зайца.

— А мы уж думали, наш Барсучонок вернулся, — добавляет, вздыхая, Барсучиха.

— А я как раз от него, — говорит Заяц.

— От него! — радостно восклицают разом оба барсука. — Подожди, мы сейчас к тебе подойдем.

— Нет, нет, не надо, — испуганно останавливает их Заяц. — Я люблю, когда меня слушают издали.

Заяц важно расправляет лапками усы и не спеша говорит:

— Ваш Барсучонок заблудился в лесу. Если б не я, его разорвал бы Филин!

Мать-Барсучиха в ужасе всплеснула лапами.

— Не пугайтесь, — спешит ее утешить Заяц. — Он у меня спрятан в надежном месте и ждет, когда я найду вас.

— Так идем же скорей к нему! — восклицают барсуки, бросаясь к Зайцу.

— Нет, нет! — опасливо говорит им Заяц, отскакивая в сторону. — Разве вам за мной угнаться? Я сейчас его сюда лучше сам приведу.

С этими словами он делает несколько огромных прыжков и вновь исчезает в лесу.

Потеряв Зайца из виду, Барсук и Барсучиха растерянно мечутся около норы.

Скачет по лесу Заяц. Перебегает через полянку и скрывается за деревьями.

На эту же полянку выходит Волк. Идет, принюхиваясь к земле. Вот он доходит до того места, где только что пробежал Заяц. Нюхает след.

— Сейчас зайчатинкой закушу! — восклицает он и со всех ног бросается по заячьему следу.

Не подозревая об опасности, скачет по лесу Заяц.

За ним по следу мчится голодный Волк.

Заяц выскакивает на полянку, где трудится над своей норой Барсучонок, и подбегает к нему.

— Ты неплохо здесь поработал, — говорит Заяц, одобрительно оглядывая нору Барсучонка. — Но только теперь это не к чему. Я отыскал твоих родителей.

— Маму, папу! — радостно восклицает Барсучонок. — Проводи меня к ним скорей.

— А я за тобой и вернулся. Они только мне и доверили тебя привести. Они ведь знают, какой я смелый. Я даже Волка не испугаюсь.

Заяц оглядывается по сторонам и замечает крадущегося по кустам Волка. От страха уши у него сразу отвисают, глаза расширяются, и он, споткнувшись, кубарем скатывается в нору.

Барсучонок спешит спрятаться туда же.

Волк выскакивает из кустов, бросается к норе, заглядывает вглубь и облизывается.

— Вот это обед! Сейчас я вытащу и съем обоих.

Но залезть в нору оказывается не так-то просто. Тогда Волк начинает быстро раскапывать себе проход.

Лесная речушка. Играют и плещутся в воде медвежата. Они наскакивают друг на друга, брызжутся водой, и оба визжат of удовольствия.

Тут же на песчаном берегу старая Медведица принимает солнечную ванну.

— Ну, дети, пора вылезать, — говорит она. — Давайте теперь поедим малины.

Один Медвежонок послушно выбегает на берег к матери, а другой все еще продолжает купаться.

Тогда Медведица сама залезает в воду, берет Медвежонка зубами за шиворот и вытаскивает из воды. Она слегка шлепает лапой непослушного малыша и ведет детей в растущий тут же на берегу густой малинник.

Вся медвежья семья, встав на задние лапы, лакомится малиной.

Поляна с норой Барсучонка. Волк уже до половины пролез в нору и продолжает рыть, выкидывая наружу комья земли.

Внутренность норы. Забившись в самый дальний угол, сидят, прижавшись друг к другу, Заяц и Барсучонок. Волк уже почти совсем подобрался к ним.

В это время на поляну выходит Медведица. Она идет на задних лапах, а в передних несет большой куст малины. Следом за матерью ковыляют оба медвежонка. Каждый из них несет по маленькой веточке малины.

— Посмотрите, как хорошо работает Барсучонок, — говорит Медведица, видя, что из норы летят комья земли.

Медвежата, обогнав мать, первые подходят к норе и с любопытством заглядывают в нее.

Вдруг медвежата бросают веточки малины и в один миг взбираются на дерево.

Медведица с удивлением подходит к норе и тоже смотрит внутрь. Из отверстия норы летит земля и виднеется волчий хвост.

Медведица деловито кладет в сторону малиновый куст и расправляет плечи.

Глядя на мать, сидящие на дереве медвежата приободрились и осмелели.

Медведица, не торопясь, нагибается, берет лапами Волка за хвост и одним махом выдергивает из норы. Потом подминает под себя и начинает его тузить.

В восторге скачут и машут лапами медвежата. Один толкает другого, тот дает сдачи, начинается потасовка, и оба кубарем сваливаются на землю.

Испуганная их неожиданным падением, Медведица выпускает Волка. Волк, вырвавшись, стремглав убегает в лес.

Внутренность норы. Сидят, прижавшись друг к другу, Заяц и Барсучонок.

— Кажется, Волк ушел, — сообщает Барсучонок.

— Это он меня увидел и испугался, — едва оправившись от испуга, говорит Заяц.

— Ну так вылезем, посмотрим, где он, — предлагает Барсучонок.

— Только ты первый лезь, а то мне что-то в глаз попало, — отвечает Заяц и трет лапкой глаз.

Барсучонок робко выглядывает из норы и, увидя Медведицу с медвежатами, радостно бросается к ним.

Следом за Барсучонком, трусливо озираясь, вылезает Заяц. Увидя, что Волка нет, Заяц, важно подбоченившись, заявляет:

— Вот как я Волка напугал! Меня все боятся.

— Ну и храбрец! — хохочет Медведица. — Ха-ха-ха! Апчхи! — неожиданно чихает она.

Заяц одним прыжком исчезает в норе.

— Будьте здоровы! — заикаясь от страха, говорит Заяц, опасливо выглядывая из норы. — Значит, правда, что я самый храбрый?

— Ну, ладно, храбрец, вылезай-ка малину есть!

С этими словами она берет принесенный ею куст малины и кладет возле норы.

Медвежата тоже приносят свои веточки.

— Я не хочу есть, — отказывается Барсучонок. — Мне хочется поскорее к маме.

— Нет, брат, сперва подкрепись как следует, а то за мной не поспеешь, — деловито советует ему Заяц и сам первый принимается за еду.

— Правильно, — соглашается Медведица, — закусите на дорргу, а потом мы вас провожать пойдем.

Полакомившись малиной, все трогаются в путь.

Впереди важно шествует Заяц. Следом за ним — Барсучонок и медвежата, а позади вперевалку бредет Медведица.

Они идут той же дорогой, по которой когда-то бежал Барсучонок. Вот и нора той лисы, которая не пустила его к себе.