Следующий шаг был за найманами. Те собрали ещё бoльшую ватагу и пошли мстить за смерть своих товарищей. В ходе карательного рейда было убито довольно много кераитов. И что было особенно плохо, погиб то ли побратим, то ли просто близкий друг кераитского хана Буюрука.

Буюрук тут же пошёл жаловаться на найманов к своему брату Тоорилу. Но так как это было далеко не в первый раз, то Тоорил сказал, что ему недосуг разбирать споры за каждую овцу. И его брат уже не ребёнок и пусть разбирается сам.

Наймано-Кераитская война. Сам так сам. Буюрук-хан стал собирать армию. Война началась в июне года. Кераитский корпус вошёл в Найманию с целью проведения карательного рейда. Однако его встретил найманский корпус. И он в жёстком степном сражении кераитов разбил, порубив сотни кераитских воинов. Теперь уже найманы стали собирать всю свою армию, понимая, что кераиты обязательно придут мстить.

Алтайская битва. Для того чтобы проникнуть в Найманию, кераиты должны были преодолеть Алтайские горы. И самая удобная дорога лежала через ущелье, которое упиралось в небольшой городок Алтай. В нём-то и ждала кераитов найманская армия.

Зажатые с обеих сторон стенами ущелья кераиты решили особо не мудрить, а лобовым ударом разбить найманов.

О численностях армий ходят противоречивые сведения. По оценкам летописцев обе армии были приблизительно по 20 000 воинов, из которых где-то по 10 000 были тяжёлыми латниками.

Бог знает, как бы сложилась эта битва, если бы в самом начале сражения не погиб кераитский хан Буюрук-хан (1288 - 1320). Как он погиб, также точно неизвестно. То ли его прошил копьём найманский воин, то ли зарубил саблей. Впрочем, это и не важно. Оставшись без полководца, кераиты побежали. Ну а найманы решили воспользоваться шансом и как следует пограбить незадачливых соседей. И главной их целью стала столица кератиов Улангом.

Новым кераитским ханом стал девятилетний Маргуз-хан (1311 - 1380). Понятно, что в таком возрасте Маргуз не мог возглавить кераитское войско. А обращаться за помощью к своему дяде Тоорилу ему гордость не позволяла - именно его Маргуз обвинял в гибели своего отца. Маргуз обращается к хану Урянхадаев Бури-хану (1256 - 1323) за помощью. Тот с радостью её оказывает, присылая на помощь своего брата Хайду-хана (1279 - 1321) с крупным войском.

Улиастайн-Гольское сражение. Объединённое Кераито-Урянхадайское войско встретило армию найманов на реке Улиастайн-Гол. К этому моменту найманы были серьёзно отягощены захваченной добычей. Кроме этого они имели серьёзное преимущество в тяжёлой кавалерии. Из этого и была построена тактика Джурики (1282 - 1320). Он решил ударом своей тяжёлой кавалерии прошить порядки кераитов и таким образом выиграть битву.

Поначалу казалось, что план Джурики сработает. Удар тяжёлой найманской кавалерии был страшен. И кераиты побежали. Но это было ложное отступление: преследующих кераитов найман просто заманили в болотистую местность, где тяжёлые конники лишились манёвренности и скорости. Вокруг болот на холмах находились лучники кераитов, которые начали расстреливать найманских кавалеристов как в тире. В ходе этой бойни погибло большое количество знатных найманских воинов и в том числе найманский хан Джурика (1282 - 1320). Он, раненый, то ли утонул в болоте, то ли был затоптан своими же воинами.

В это самое время, когда найманы безуспешно пытались выбраться из болот, по оставшимся найманам нанесли удар тяжёлые конники урянхадаев, до этого не участвовавшие в сражении. Их удар также был очень мощным, и им удалось обратить найман в бегство. Сражение было выиграно.

Кераитам досталась большая добыча. Им досталось, практически всё, что найманы захватили в ходе своего рейда. Правда, половину пришлось отдать урянхадаям.

Казалось, война должна закончиться. Награбленное отняли, за смерть Буюрук-хана отомстили. Однако, теперь новый хан найманов Инанч-Буга (1305 - 1359) требовал мести. И война продолжилась.

1321 - Тэмугидская междоусобица. В апреле армия найманов под командованием юного Инанч-Буги (1305 - 1359) пошла в очередной рейд по землям кераитов. Кераиты же снова пригласили урянхадаев. И те пришли, и снова под командованием Хайду-хана (1279 - 1321).

Поначалу война происходила в форме погони кераитов и урянхадаев за найманской ордой. Долгое время эта погоня была безуспешной. Удавалось разбить отдельные найманские отряды, точно так же и найманам удавались подобные победы. Однако в середине лета в районе реки Хунгуй-Гол найманская орда была прижата к реке, и ей ничего не оставалось, как сражаться.

Найманы сражались доблестно и отчаянно. Однако существенный численный перевес кераито-урянхадайских войск принёс свои плоды. Найманы были разбиты. Хан Инанч-Буга (1305 - 1359) чудом спасся, переплыв реку и несколько недель скитаясь по степи.

Однако и для победителей победа досталась недёшево. В битве погиб командующий урянхадайским контингентом и фактический командующий объединённым войском Хайду-хан (1279 - 1321).

После этого, не встречая сопротивления, кераитская орда дошла до самой столицы найманского улуса, города Урумчи. И без особого сопротивления взяла его. А сопротивления не было по той причине, что Инанч-Буга (1305 - 1359) отправился в Алмату искать справедливости у Тоорил-хана (1285 - 1339). Однако он её там не нашёл.

Хан Тоорил сказал, что Инанч-Буга сам виноват и нужно было просто лучше следить за своими пастухами.

Этим дело и закончилось. А Инанч-Буга (1305 - 1359) на некоторое время пропадает с поля зрения летописцев. Таким образом, Маргуз-хан (1311 - 1380) стал крупнейшим феодалом Тэмугидии, объединившим под своей рукой Найманию и Кераитию.

1321 - Умирает правитель монголов, ушедших из Монголии с ханом Тудой (1259 - 1321), получивших название Тудаиды, собственно, Туда (1259 - 1321).

Собирается курултай, который избирает следующим ханом старшего сына Туды, Джулчи (1283 - 1342).

Необходимо сказать пару слов о религиозной системе Тудаидов. Туда был ярым сторонником древней монгрольской религии тенгрианства. Однако он понимал что тенгрианство в том виде, в котором оно существовало, являлось неконкурентным по сравнению с христианством и исламом. Поэтому Туда задумал масштабную реформу тенгрианства. В этом деле ему помогли какие-то исламские муллы, из тех, кто проникся идеей Туды (возможно, такой мулла был всего один).

В ходе реформы был построен храм Тенгри. Кроме этого, были написаны священные книги (тенгрианство не имело письменных текстов). Центром обновлённого тенгрианства стала новая столица тудаидов, город Тенгрисарай.

1322 - Половецко-Азербайджанская война. В 1318 году от государства Ильдегизидов (Азербайджана) в результате кровопролитной войны откололся солидный кусок со столицей в Тебризе, государство Ильдегизидов существенно ослабло. Этим и решил воспользоваться атаман Кубанский и по совместительству князь Ярославский, Юрий Яромирович (1286 - 1322).

Стоит заметить, что незадолго до этого им была перенесена столица атаманства из Сутойска-Кубанского в Дербент.

Но вернёмся к половецко-азербайджанским отношениям. За год до этого Юрий Яромирович прислал требование к правителю Ильдегизидов, Усман-ад-Дину (1292 - 1346), принести ему вассальную присягу. Мотивировка была довольна туманной, но основана она была на том, что Ильдегизиды половецкий род. И так как он повелитель Кубанских половцев, то и Ильдегизиды должны платить ему дань.

Усман-ад-Дин, естественно, никому ничего платить не хотел, но и отпетлять было достаточно сложно, так как реальных союзников Усман-ад-Дин не имел. А силы разгромленных Ильдегизидов и Кубанского атаманства были просто несоизмеримы.

В общем, Усман-ад-Дин начал тянуть время, ведя дипломатическую переписку. Ну а Юрий Яромирович не стал ждать и, посчитав себя оскорблённым, с 50 000 армией направился из Дербента на юг.

В июне, после непродолжительной осады, пала Габала. В июле армия подошла под стены города Барда. Однако неподготовленный штурм не увенчался успехом. Азербайджанцы его отбили с большими потерями для половцев.