На реке Упа полки Черниговского князя Андрея встречаются с полками Всеволода Владимирского. Полки стоят на разных берегах реки не решаясь вступить в бой. А когда с тыла полков Андрея, подходят полки Андрея Мстиславича Новгород-Северского. То тому становится ясным, что этой битвы ему не выиграть, уж слишком велико превосходство князя Владимирского. Андрей Всеволодович бросает свою армию и бежит в Киев.

Оставшись без Великого князя, Черниговские князья приносят вассальную присягу Всеволоду Юрьевичу - Великому князю Владимирскому. Великое княжество Черниговское перестаёт существовать, а Черниговским князем становится Андрей Мстиславич Новгород-Северский (1200-1260).

В Великое княжество Владимирское отдельно входят:

Черниговское княжество под управлением Андрея Мстиславича (1200-1260). Княжество включает, кроме Чернигова города Новгород-Северский и Глухов.

Козельское, княжит Дмитрий Мстиславич (1203 - 1282)

Таруское - Святослав Иванович (1223 - 1295). И множество княжений поменьше.

1236 - Начало междоусобицы в Делийском султанате. Джелал-ад-Дин, решает, что это самый удобный момент для вторжения и захвата этого государства.

1237 - Поход армии Джелал-ад-Дина в земли Делийского султаната. Султанат занятый междоусобицей не смог организовать согласованного сопротивления и был завоёван.

Таким образом, земли Делийского султаната вошли в состав Хорезма.

1237 - Каир-хан, требует от Волжской Болгарии признать себя вассалом Отрара. Хан Волжской Болгарии Алтынбек, естественно, отказывает.

1238 - Поход войск Отрара в Волжскую Болгарию. Армией Отрара командует сын Чагатя - Мутуген. Алтынбек просит о помощи Великого князя Владимирского Святослава Всеволодовича о помощи, мотивируя тем, что если не остановить Отрарцев в Болгарии то дальше придётся воевать уже во Владимирской земле. Святослав поле долгих раздумий таки решает помочь Алтынбеку.

Тумены основных сил Мутугена быстро прорывают пограничные укрепления булгар. Основные силы булгар сосредоточенны в Булгаре, огромном городе с мощными укреплениями, расположенном на правом берегу Волги. Кипчаки из Отрара берут Булгар в частичную осаду (частичная, потому что с Волги, перекрыть подходы в к Булгару они не могут).

Неожиданно для отрарских кипчаков, на ладьях, В Булгар прибывает армия Святослава Владимирского.

Однако, кипчаки всё ж таки идут на штурм Булгара. Штурм города плавно переходит в битву под его стенами, в результате которой армия Мутугена терпит поражение, с большими для себя потерями.

Мутуген в этой битве погибает.

1239 - Кончак II решает, что пришло время объединить всех Кипчаков под властью одного властителя. Он собирает половцев со всей степи, переходит Волгу и движется на Восток.

В начале, в двух сражениях, использую большое численное преимущество, Кончаку удаётся разбить основные силы Отрарской армии.

Решающее сражение происходит под стенами самого Отрара и тут отрарцам удаётся переломить ситуацию и одержать победу. Кончаку становится ясно, что после потерь понесённым его армией под стенами Отрара ему его не взять. Он вступает в переговоры с Каир-ханом.

По итогам переговоров под контроль Саруханского атаманства переходят степи, вплоть до Аральского моря.

1240 - Теперь уже Шах Хорезма - Джелал-ад-Дин, решает попытать удачи и вернуть, не так давно потерянный, Отрар.

И опять, очередной захватчик обломал зубы об Отрар.

1241 - Собрав огромную армию, Джелал-ад-Дин, нанёс несколько поражений в приграничной зоне отрарским передовым частям и, довольно, легко добрался до стен Отрара. Началась длительная осада, которая длилась весь год.

В конце года к Отрару подошли, собранные из кипчаков Севера, подкрепления и в сражении под стенами города разгромили армию Джелал-ад-Дина.

После этого война пошла на равных. Были моменты когда конники Отрара добирались даже до стен Самарканда.

1242 - Умирает Джелал-ад-Дина Манкбурны - шах Хорезма. Новым шахом становится Абдалла-ад-Дин. Понимая, что, возможно предстоит тяжёлая борьба за власть (у Джелал-ад-Дина было аж 9 сыновей), Абдалла-ад-Дин считает что лучше замирится с Отраром.

Таким образом, война Хорезма против Отрара заканчивается, по сути, ни чем. Отрару снова удалось уцелеть в, по сути, безнадёжной ситуации.

Что же касается Хорезма, то передача власти в этой стране прошла сравнительно мирно. Братья Абдаллы-ад-Дина получили в управление области, уже довольно обширной империи. И, скажем так, все остались довольны.

1243 - Умирает Каир-хан (1165 - 1243). Новым ханом Отрара становится его сын - Сыбай-хан (1210 - 1268).

1246 - умирает брат Чингиз-хана Тэмуге.

1247 - За пять лет после неудачной войны против Отрара Хорезм, более-менее восстановил свои силы. И в этом году решил исполнить свою извечную мечту о взятии под свой контроль государства Аббасидов с центром в Багдаде.

Однако, как и 30 лет назад, при шахе Ала ад-Дине Мухаммеде II, данный поход закончился полнейшим фиаско. Армия Хорезма была на голову разбита.

1248 - 1254 - Седьмой крестовый поход в Египет под руководством короля Франции Людовика IX. Как и в РИ, поход оканчивается полным фиаско для крестоносцев.

1250 - Свадьба Иларии Боняковны (1230) и Глеба Юрьевича Курского (1222 - 1279)

1251 - Свадьба Ольги Боняковны (1232) и Глеба Фёдоровича Пронского(1231 - 1263)

1254 - Умирает Иоанн III Дука Ватац - Никейский Император, императорский трон занимает Феодор II Ласкарис.

Сразу же после занятия Никейского престола, Феодор решает начать войну против Болгарского княжества с целью вернуть ранее захваченные города и при удаче посадить на Болгарский престол Михаила I Асеня. На это решение Фёдора повлияло то что болгарская знать, находящаяся у него при дворе смогла его убедить в том что Болгары терпеть не могут своего нового монарха и не поддержат русских. А поддержать "законного" наследника Михаила I Асеня.

Однако, случилось совсем не так как ожидалось. Болгары считали Романа, вполне себе легитимным монархом и поддержали русских. Уже в приграничных сражениях, закалённые в боях смоленцы вместе с болгарами разбивают армию Фёдора, и война, сразу перемещается в Европейские владения Никейской Империи.

В Греции русские вместе с болгарами воюют не менее успешно, чем на своей земле и не оставляют ромеям ни одного шанса. Довольно быстро всё для греков кончено. Иоанн III с остатками войска вынужден эвакуироваться в Азию.

1253 - умирает король Чехии и Австрии Вацлав I. Престол занимает Пржемысл Отакар I.

1254 - Умирает Мстислав Юрьевич Новгородский. Новгородским князем становится Авраам Всеволодович Торопецкий (1231-1276). Сын Мстислава Юрьевича - Всеволод Мстиславич (1243-1312), получает Торопецкий стол.

1255 - Средневековье жестокое время. Тогда нельзя было быть слабым. Слабых мгновенно съедали.

Как только в Константинополе поняли, что Никейцы серьёзно ослабли, потеряв в Европе большую часть своей армии, так сразу решили, что это отличные момент решить Византийский, а точнее Никейский вопрос, раз и навсегда. И всей своей мощью навалились на никейцев. Напомню, что совсем недавно в Константинополе обосновались Тевтонцы и у тех руки чесались от желания, где ни будь показать свою рыцарскую доблесть.

Глеб Изяславич Болгарский, а теперь уже и Греческий, так же решает, что нет смысла распускать свою победоносную армию, раз есть отличный случай решить, за одно, и Латинский вопрос, и вернуть Константинополь, а точнее Царьград, в лоно православия. Тем более, что большая часть рыцарей отправилась на войну с Никейской Империей.

Русские полки подступают к стенам Царьграда.

Латинских рыцарей такой поворот событий ни сколько не смутил. Они решают, сначала разбить Никейскую армию, а уж потом заняться русскими, осаждающими Константинополь.