Уничтожались японские суда, команды которых предварительно пересаживали в шлюпки и отпускали на берег, досматривались иностранные суда (прежде всего и в большинстве английские), которые доставляли в порты противника различные "контррбандные" военные грузы, прежде всего каменный уголь для кораблей императорского флота и изделия из металла. Такие действия русских крейсеров вызвали панику среди японских и иностранных судовладельцев, "работавших" в годы войны на Токио.
Крейсерские операции против Японии русские военные моряки вели не только на Дальнем Востоке, но и в Индийском океане (его Красном море). 4 и 5 июля 1904 года из Севастополя вышли пароходы Добровольного флота "Петербург" и "Смоленск". Пройдя через Черноморские проливы и Суэцкий канал, оба парохода вооружились ранее спрятанными в трюмах орудиями и, подняв в Красном море русские военные Андреевские флаги, обратились таким образом во вспомогательные крейсера военно-морского форта России "Днепр" и "Рион".
Ими начался досмотр иностранных судов, шедших под флагами нейтральных государств в восточном направлении. Были арестованы и препровождены призовыми партиями в балтийский порт Либаву английские пароходы "Малакка", "Скандия", "Формоза" и "Ардова" с контрабандными военными грузами для воюющей Японии. Так, на "Малакке" находились следующие грузы в японские порты Иокогаму, Кобе и Модзи: стальные листы, мостовые части, кран, стальные валы, хлопок, телеграфная проволока, различные машины и прочие грузы военного предназначения.
Такие действия вспомогательных русских крейсеров "Днепр" и "Рион" вызвали протест официального Лондона, хотя британскому правительству и пришлось признать факт "дружественных" военных перевозок в Японию, которая вела войну против России. Российское правительство было вынуждено прекратить крейсерские операции в Красном море, крейсерам приказали вернуться в Россию, а захваченные британские пароходы освободить.
Остров Сахалин (по-японски - Карафуто, "остров китайских людей") тоже стал ареной "региональных" военных действий. Огромный остров имел протяженность береговой линии в 2 тысячи километров, а его население составляло всего 30 тысяч человек, главным образом ссыльнопоселенцев. Его административными центрами на севере был пост Александровский, на юге пост Корсаковский. Какой-то стратегической роли на дальневосточном театре военных действий остров не играл, и по этой причине штаб Приамурского военного округа признал оборону Сахалина непосильной для войск, имевшихся в Приамурье.
Однако побывавший в мае 1903 года на Сахалине военный министр России генерал от инфантерии А.Н. Куропаткин дал указание о принятии мер к обороне этой островной территории государства. На этом настаивал и генерал-губернатор Приамурского края Н.П. Линевич. Были намечены следующие меры для обороны острова:
1. Сосредоточить всю оборону Сахалина в двух центрах: в посту Александровском и в посту Корсаковском.
2. Из числа местных воинских команд Александровскую, Дуйскую и Тымовскую общей численностью в 1160 человек расположить в северной части острова, а Корсаковскую в составе 330 человек - в южной части острова. Общая численность воинских команд составляла чуть больше пехотного батальона.
3. Из числа свободного гражданского населения, ссыльнопоселенцев и ссыльнокаторжных сформировать 14 дружин ополчения (по 200 человек в каждой) общей численностью около 3 тысяч человек. Из них 8 дружин использовать для защиты Александровского и Тымовского округов, а 6 - в Корсаковском административном округе. Однако начать военное обучение ссыльнокаторжных не удалось, поскольку они были заняты работой по тюремному ведомству. Однако эти люди с большой охотой записывались в дружины в надежде на высочайший указ о сокращении им сроков пребывания на сахалинской каторге. Большинство дружинников к тому же оказались людьми преклонного возраста. На вооружение дружинников поступили ружья-берданки. Дружинами командовали тюремные чиновники, которые, естественно, симпатий у большинства своих подчиненных не вызывали.
4. Возвести трудом каторжан ряд опорных пунктов. Из числа имевшихся на Сахалине орудий 4 отдавались Корсаковскому посту, а 2 - Александровскому. Намечалось доставить на остров еще какое-то число орудий малого калибра из Владивостокской крепости. Батареи планировалось возводить из леса и защищать ими посты и наиболее удобные для захода кораблей бухты. На остров было доставлено 8 орудий, не имевших поворотных механизмов, и 12 пулеметов, 8 из которых было отдано защитникам северной части острова.
5. Снабжение защитников Сахалина боевыми припасами, военным снаряжением и продовольствием намечалось из Владивостока, поскольку на местные запасы рассчитывать не приходилось.
Япония готовилась к захвату острова Карафуто - Сахалина самым серьезным образом. Экспедиционные силы состояли из недавно сформированной 15-й пехотной дивизии генерала Харагучи (12 пехотных батальонов, кавалерийский эскадрон, 18 полевых орудий и пулеметное отделение - всего 14 тысяч человек). Транспортный флот, состоявший из 10 пароходов, сопровождался 3-й эскадрой адмирала Катаоки, состоявшей из 40 военных, преимущественно малых кораблей. Близость к Сахалину японского острова Хоккайдо позволяла обеспечить внезапность десантной операции.
Естественно, что остров Сахалин просто не мог быть хорошо защищен. Поэтому в штабе Приамурского военного округа решили осуществлять оборону южной части острова силами партизанских отрядов. Из Маньчжурии весной 1905 года на Сахалин прибыла группа армейских офицеров, которая сменила на командных должностях тюремных чиновников. Однако внушить ссыльнопоселенцам и ссыльнокаторжным патриотические чувства по защите острова, как части российского Отечества не удалось - Сахалин, ставший для них тюрьмой, был им ненавистен.
Всего было создано 5 партизанских отрядов, которые получили свой район действий и запасы продовольствия на 2-3 месяца. 1-м отрядом из 415 человек, восьми орудий и трех пулеметов командовал полковник Арцишевский. Главной силой его отряда были 60 моряков, среди которых было много артиллеристов, во главе с лейтенантом Максимовым из команды порт-артурского крейсера "Новик", который после боя с двумя японскими крейсерами был затоплен экипажем у поста Корсаковский. Экипаж крейсера убыл во Владивосток, а лейтенант Максимов с командой был оставлен для снятия с полузатопленного корабля вооружения, боевых припасов и имущества. Снять удалось только 4 орудия. Базой 1-го партизанского отряда, имевшего 51 конного дружинника, стало село Дальнее.
2-й отряд, под командой штабс-капитана Гротто-Слепиковского, состоял из 178 человек и имел на вооружении один пулемет. Ему предстояло действовать в районе села Чеписан и озера Тунайчи. 3-й отряд, капитана Полуботко, насчитывал 157 человек и базировался у села Севастьяновка. 4-м отрядом командовал штабс-капитан Даирский, он состоял из 184 человек. Действовать ему предстояло в долине реки Лютоги. Во главе 5-го отряда численностью в 226 человек стоял капитан Быков. Районом его действий намечалась долина реки Найбы. Склады с продовольствием всех партизанских отрядов были укрыты в тайге.
Японцы начали десантную операцию на Сахалине 22 июня 1905 года. К южной части острова из Хакодате подошла эскадра из 53 кораблей, в том числе с 12 транспортами. На их борту находилась пехотная дивизия генерала Харагучи. Утром 24 июня десант начал высаживать на берег залива Анива у деревни Мерея под прикрытием артиллерийского огня с двух кораблей.
Чтобы дать возможность сжечь склады Корсаковского поста, батарея лейтенанта Максимова заняла позицию у села Пароантомари. Когда 4 японских миноносца показались из-за мыса Эндума, комендоры с крейсера "Новик" открыли по ним огонь их своих четырех орудий. Японцы ответили беглым огнем и скрылись за мысом. Через 15 минут из-за мыса вышло уже 7 миноносцев, которые сосредоточили свой огонь по русской береговой батарее. Один из вражеских кораблей получил повреждения и прекратил стрельбу.
