Взял русский витязь свой богатырский лук, тул со стрелами и пошел в лес.

Долго ходил по бору Иван-царевич и вдруг видит: идет к нему навстречу по тропе узкой гигантский медведь бурый. Вскинул свой могучий лук охотник, хотел зверя своей каленой стрелой проткнуть, но заговорил медведь человеческим голосом:

— Постой! — прорычал он охотнику. — Не торопись пускать в меня свою стрелу каленую. Пришел я к тебе не врагом, а другом. В трудный час я тебе пригожусь.

Опустил свой лук Иванушка, с удивлением посмотрел он на зверя бурого и сказал:

— Я буду рад твоей дружбе.

Только услышал эти слова косолапый, как тут же исчез. Смотрит на пустую тропу царевич и не знает, что и думать. Пришел он домой к бабушке ни с чем. Увидела озадаченного царевича хозяйка и спросила:

— Неужели так никого и не встретил, Иванушка?

— Да нет, встретил я, бабушка, медведя огромного, но он заговорил со мною человеческим голосом и другом моим назвался. Как я мог поднять руку на друга? Вот и пришел без добычи.

— Добро! — сказала бабушка Яга. — Хорошую новость ты принес, царевич!

Опять прошло несколько месяцев, и снова старая волшебница попросила сходить Иванушку на охоту. Взял молодой царевич опять свой тугой лук, надел на ноги охотничьи лыжи и отправился в зимний лес на промысел, но сколько ни ходил Иван по борам да долам, никто ему не попался. Тогда решил царевич попытать свое счастье в поле. Только вышел из лесу, как видит: несется прямо на него здоровый серый волк. Только поднял охотник на волка свой лук, наложил на его тетиву стрелу оперенную, как заговорил серый человеческим голосом:

— Не стреляй в меня, Иван-царевич, не врагом я к тебе явился, а другом. Лучше давай станем братьями?

От таких слов опустились руки у Иванушки. Согласился он стать серому другом и побратимом. И тут сразу же исчез волк, будто его и не было. Только следы на снегу остались. Опять пошел ни с чем к бабушке Яге Иванушка. И снова спросила старушка, не видел ли он кого? Рассказал молодой витязь о своей встрече с волком.

— Добро! — отозвалась на его рассказ бабуля. — Дружба с серым волком и могучим медведем — хорошее дело, царевич!

Прошло еще немного времени и наступила весна. Растаяли снега, зацвели травы, и снова послала бабушка царевича в лес. На этот раз не на охоту, а посмотреть, всё ли ладно в дубраве волшебной. Целый день бродил Иван-царевич по лесу, но ничего дурного он так и не приметил. И уж было собрался домой, как слышит, кто-то с кем-то дерется в кроне дуба. Посмотрел и. видит — слетелась стая ворон к гнезду соколиному, хотят его разорить. Изо всех сил защищает сокол своих птенцов, но силы неравные. Он один, а ворон туча черная. Пришел тут царевич на помощь соколу. Стал из своего лука ворон стрелять. Испугались вороны, разлетелись в разные стороны, а сокол подлетел к царевичу и говорит человеческим голосом:

— Спасибо тебе, воин, за помощь! Буду я тебе другом до самой смерти. В трудный час я тебе пригожусь.

Поблагодарил сокола Иван, глядь, а его и след простыл. И гнезда нет и даже дуба, на котором оно висело! Пошел домой Иванушка и видит, что в луже рядом с речкой плещется большая щука. Не успела рыба до спада воды в реку уплыть и теперь ждет в этой ямке с водой своей смерти. Сжалился царевич над рыбиной, взял ее на руки и перенес в реку.

Тут заговорила щука человеческим голосом:

— Благодарю тебя, царевич! В трудную минуту всегда с тобой буду рядом!

Сказала и нырнула в свой омут.

Рассказал о своих приключениях царский сын хозяйке. Улыбнулась бабушка Яга, обняла его и сказала:

— Вот теперь ты готов к подвигу, богатырь! Кончилось время набора силы!

Подарила она царевичу боевые доспехи, в огне не горящие, меч-кладенец, самим властелином неба выкованный, и подвела к Иванушке коня белогривого крылатого, а потом рассказала бабушка Яга, где сыскать смерть Кощееву:

— Слушай меня внимательно, витязь, да запоминай крепко-накрепко! Далеко на краю земли, на гигантской горе находится смерть Кощея Бессмертного в сундуке хрустальном, тот сундук хрустальный висит высоко на ветвях дуба волшебного. В сундуке сидит заяц, в зайце — утка, а в утке — яйцо. В яйце — игла. Смерть Кощея — на конце иглы спрятана. Если отколоть кончик иглы, то погибнет Кощей окаянный! Дуб же волшебный, что стоит на краю мира, охраняют семь огнедышащих драконов. Шесть из них победить можно и обычным оружием, но седьмого может сокрушить только меч- кладенец. Другое оружие против него бессильно!

Выслушал Иван-царевич бабушку Ягу, поблагодарил ее за помощь, поклонился в ноги, по обычаю.

Обняла его старушка на прощание и благословила на дорогу трудную.

Сел Иван на своего коня крылатого и помчался на край-земли к горе высокой, к дубу волшебному. Пролетел русский витязь над всей землей-матушкой: над лесами, полями, над многими городами и странами, пока не достиг он края земного.

Видит, на огромной горе стоит дуб гигантский, макушка его выше звезд поднимается. Полетел к самому дубу Иван-царевич. Да только стал к нему приближаться, как поднялись с шипением из-под его корней семь чудищ огромных, драконов подземных, и бросились одновременно на богатыря могучего. Но не успели змеи огненные окружить Иванушку. На лету пронзил он трех драконов своими калеными стрелами, четвертого супротивника достал копьем длинным, отточенным, пятого и шестого рассек секирой булатной. Только против золотого дракона, самого могучего и злого, вынул из ножен русский богатырь меч небесный-кладенец.

Начался у дуба великого бой жестокий. Опалил дракон Ивана-царевича жарким пламенем, но не сгорел в огне Иванушка. Спасла его броня, бабушкой Ягой подаренная. Меч же кладенец богатыря русского разрубил золотого дракона надвое. Одна его часть превратилась в молодое дерево, другая в пыль да песок. Не стал трогать Иванушка рожденное из дракона деревце. Подошел он к дубу великому, что макушкой выше звезд вознесся, и стал раздумывать, как в его кроне сундук хрустальный сыскать.

Но тут возник перед ним его друг — огромный бурый медведь и говорит царевичу:

— Только мне под силу залезть на этот дуб. Я подымусь и сброшу сундук хрустальный, а ты гляди в оба — не оплошай!

Залез медведь на дерево, нашел сундук из хрусталя, оборвал крепкие цепи и сбросил его на землю. Разбился от удара на множество осколков сундук хрустальный. Выскочил из него заяц волшебный и бросился наутек. Вскинул свой богатырский лук Иван, чтобы достать стрелою зайца. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился серый волк. Догнал он зайца, схватил его, но из зайца вылетела утка и устремилась в небо. Поднял свой лук Иванушка, стал выцеливать в утку летящую, но вдруг на утку с неба камнем упал сокол. Схватил сокол утку своими когтями острыми, но успела утка выбросить яйцо свое в волны морские. Опечалился Иван-царевич, что потерял он смерть Кощееву.

Вдруг слышит знакомый голос. Подзывает его к берегу та самая щука, которую он когда-то спасал, а в зубах у щуки заветное яйцо. Взял яйцо русский витязь у щуки, поклонился своим верным друзьям за помощь и расколол яйцо о прибрежные камни. Достал из него иглу и отколол от нее кончик.

Загремел тут гром среди ясного неба, извещая землю о смерти Кощеевой. Сел Иванушка на своего крылатого коня и помчался к замку Кощея вызволять Василису Прекрасную. Домчался витязь до логова демона злобного, открыл все погреба замка и все его тюрьмы и вызволил на свободу полоненных людей томящихся.

Василису Прекрасную же нашел Иванушка в самом глубоком подвале в железной клетке запертой с тяжелыми оковами на руках и ногах. Без сил лежала красавица на решётке гнетущей. Разрубил он своим мечом-кладенцем прутья клетки, снял оковы с девушки, подхватил на руки и вынес на свет белый. Посадил Иван свою Василису Прекрасную на коня крылатого и помчался с ней на Русь святую и вечную.

По утверждению многих исследователей, сказки любого народа — не что иное, как более позднее изложение древних мифов. А мифы всегда, у всех племён и народов, были самым надёжным хранителем информации. Следовательно, сказание о Кощее Бессмертном надо рассматривать не как вымысел, а как серьёзный источник знаний, который посредством мифа дошёл до нас из глубин времени.