В 1935 году, через год после создания И-16 Поликарпов, разрабатывает самолёт И-17 с рядным двигателем водяного охлаждения, но в серию самолёт запускать так и не решились. На выставке в Милане И-17 был представлен как спортивный, а буквально через год, 5 марта 1936 года, в Англии, в первый полет отправился ещё никому не известный Spitfire, во многом похожий на И-17. Не отставала от Англии и Франция, начав испытания истребителя-моноплана MS-405-01, который впервые поднялся в воздух 8 августа 1935 года.

Второй прототип ВТ-11 был окрашен оливково-зелёной краской. Отличия от первого прототипа – скругленный верх руля поворота, колпаки, закрывающие спицы велосипедных колес и двигатель Bristol Jupiter VI. Белой краской на фюзеляже нанесена надпись – «Клим Ворошилов». Самолёт был назван в честь сподвижника Сталина, Клима Ворошилова, являвшегося в то время руководителем военно-воздушных сил РККА.

Немецкий Messerschmitt Bf-109B также чем-то напоминал И-17, и в небе Испании показал свои «молочные зубы». Советский Союз, бывший в середине тридцатых годов, одной из ведущих стран в разработке истребителей, теперь стал заметно отставать от передовых европейских держав и Америки. В 1939 году в Германии на испытания вышел Focke Wulf Fw-190, в то время, как в СССР полным ходом шёл выпуск И-153 и И-16. И, слава богу, что благодаря затянувшимся испытаниям Fw-190, этот грозный самолёт появился в небе над Россией не в 1941 году, а в конце 1942 года.

Такая недооценка преимуществ истребителя-моноплана допущенная советским руководством в середине тридцатых годов имела плачевные результаты. Шесть лет спустя, когда самолёт Вилли Мессершмитта, Bf-109 доминировал в небе над Советским Союзом, «Сталинские соколы», воспетые в советских песнях, не имели шансов на равных сражаться с опытным противником. Были, конечно, и исключения, например немецкий асс Граф, летая на Bf-109F, на всю жизнь запомнил бой с И-16 в районе Сталинграда.

Другая проблема была связана с авторитарной системой управления. Сталин, сконцентрировав в своих руках всю полноту власти, обрёк руководителей советской авиации на тупое исполнение его приказов и желаний.

Не желая прислушиваться к новым идеям, он иногда репрессировал достойных пилотов-аналитиков воздушного боя, полагая, что они по молодости не воспринимают его идеи по созданию мощного авиационного кулака Страны Советов. Создание советских авиационных дивизий и отдельных полков ясно продемонстрировало неисполнимость планов Сталина, даже досрочный выпуск в 1940 году всех курсантов лётных училищ не способствовал укреплению «воздушного щита» Родины.

Страна вооружалась бешеными темпами. Специалистов не хватало во всех родах войск, будь то танковые войска, авиация или флот. И когда немцы вторглись в СССР, то весь «золотой запас» специалистов был распылён по всей стране.

1-й прототип И-5

И-5

ЦКБ-3

И-15

ЦКБ-Зbis

И-152

И-152ТК

И-152 ДМ-2

MKB-3ter

И-153

22 Июня 1941, когда Германия вторглась в Советский Союз, истребители-бипланы Поликарпова, составлявшие значительную часть Военно-воздушных Сил РККА, уже уступали по всем параметрам немецким истребителям Messerschmitt Bf-109. Многие из И-15, И-153, И-16 были уничтожены на земле не успев взлететь для отражения вражеского воздушного удара, как например, эти И-152 брошенные повреждёнными на одном из западных аэродромов.

Полностью устаревшие к моменту начала немцами операцию «Барбаросса», истребители Поликарпова все еще количественно превосходили самолёты Люфтваффе, и были способны нанести удар по вторгшимся самолётам, если бы инициатива была бы на их стороне, однако время было упущено. Первыми целями самолётов Люфтваффе стали приграничные советские аэродромы, расположенные вдоль западной границы от Кольского полуострова до Чёрного моря, на которых в общей сложности было сконцентрировано 1762 И-153 и И-16.

До 6 часов 22 июня ударам Люфтваффе подверглись шестьдесят шесть советских военных аэродромов, на которых располагалось почти три четверти самолётов Советской военной авиации.

Советские лётчики храбро защищали своё небо от пиратов люфтваффе, но цена, которую они заплатили за это своими устаревшими «ишаками» и И-153 была очень высока. До 1943 года наряду с новыми самолётами ЛаГГ-3, Як-1 и Як-7 активно применялись и старички И-15 и И-153. Вооруженные реактивными снарядами РС- 82 или мелкими бомбами эти устаревшие самолёты, выполняли совсем не свойственные им задачи ближних бомбардировщиков- штурмовиков, действуя против вражеских войск.

Второй прототип истребителя И-5 был модифицирован с учётом производственных стандартов (гаргрот за головой лётчика, трубка Пито перенесена на S-образную стойку перед пилотской кабиной).

Третий прототип И-5, названый в честь 16-го Партийного Съезда – «За ВКП(б)», совершил свой первый полёт 1 июля 1930 годи. На нём стоял советский двигатель М-15, крыльевая N-образная стойка стала более массивной. Эти изменения должны были быть внедрены па серийных И-5.

В 1928 году Сталин стал политическим преемником Ленина, умершего 21 января 1924 года. Он выдвинул свою программу развития и индустриализации СССР и установил тоталитарный контроль над страной, под лозунгом ведущей роли Коммунистической Партии.

В 1927 году Авиатрест подготовил пятилетний план опытного авиационного строительства, который был утвержден Сталиным 22 июня 1928 года. В плане предусматривалась разработка одноместного истребителя под обозначением И-5, которой руководил Андрей Николаевич Туполев. На этот истребитель предполагалось установить британский двигатель воздушного охлаждения «Bristol Jupiter» VII с девятью цилиндрами, или экспериментальный двигатель с воздушным охлаждением М-36. И-5 должен был иметь смешанную конструкцию и до сентября 1929 года выйти на испытания. В то же самое время, Поликарпов получил задание на разработку истребителя И-6, с изготовлением деревянного макета к июлю – августу 1930 года.

Проект истребителя Туполева И-5 (заводское обозначение АНТ-12) продвигалось очень медленно из-за его параллельной работы над цельнометаллическим бомбардировщиком ТБ-1. В результате Поликарпову передали разработку И-5 вместо И-6.

Срок установленный для подачи новых истребителей на испытания, был нереальным. Советские военно-воздушные силы были все ещё зависимы от иностранных поставок, особенно в области авиадвигателей. Кроме того, страна все еще отставала по промышленному уровню, от развитых стран, так например рабочие изготовляли воздушные винты из дерева, вручную. В таких условиях, невозможно было наладить выпуск новых истребителей в количествах, оговоренных пятилетним планом.