Демонёнок покрутил пальцем у виска и, резко развернувшись, вступил в полосу лета. Ноги утопали в высокой траве, толстые деревья застыли истуканами — ни один листик с кроны не шевелился, хоть и ощущались неслабые порывы ветра.

«Странное место — навевает беспокойство», — подумал Изик и сильнее зарылся в волосы Ская.

Ректор двинулся следом за демонёнком, безрезультатно пытаясь прощупать местность на наличие ловушек. Эрнст замыкал процессию, буравя злым взглядом спину де Вайса.

По дороге вампир вспоминал, что он читал об этой долине: антимагическая зона, законы природы не соблюдаются, множество хищников, в озёрах встречаются источники отравленной воды, души не ушедших за грань драконов, но и не переродившихся… злобных, мстительных… Отрицательная энергетика в этом месте скапливалась тысячелетиями, число погибших путешественников (всех, кто пытался попасть через долину на материк драконов) превышало все мыслимые пределы. Когда здесь бесследно исчез брат нынешнего императора драконов, долину решено было опечатать. Огромный купол — усилиями десятка сильнейших драконов — накрыл аномальную зону, отделяя этот участок от всего мира. И вот сейчас их троица оказалась внутри…

Скайлер аккуратно переставлял ноги, чесал кончик уха и думал. Если раньше он не мог трансформироваться, то в этом месте это не вызывало никаких усилий. Демонёнок спокойно удлинил собственные ногти, увеличил несколько раз клыки (прикусил губу — прекратил маяться дурью), от попытки отрастить рога Скай решил пока воздержаться. Когда впереди показалась небольшая поляна, а в животе недвусмысленно зарычало, демонёнок резко остановился.

— У кого какие предложения? — Скай обернулся к сопровождающим и облизнулся.

Ректор впал в ступор и подвис, а вот вампир…

— Выходи за меня замуж!

Рык разъярённого дракона совпал с рёвом выскочившего на поляну кабана. Полтора метра в холке, глаза налиты кровью, ноздри раздуваются, два клыка размером с ладонь Ская загнуты кверху, чёрная шкура лоснится и… длинный пушистый хвост!

Скай, всё ещё «переваривающий предложение», осторожно обернулся, хихикнул, вытянул вперёд руку и замогильным голосом произнёс: «А вот и сваты…»

Каким образом демонёнок оказался за спиной ректора, он сам и не понял. Только сейчас готовился к смерти, а уже в оцепенении из-за плеча де Вайса наблюдает, как вампир налетает на кабана, обхватывает того за шею и вгоняет меч ему в бок. Вой смертельно раненного животного и… хруст ломаемых деревьев.

На поляну вламываются ещё двенадцать обезумевших особей, только уже в полтора раза больше первого представителя.

— Скайлер, не шевелись, — шёпот ректора.

И вот уже трава открашивается багровыми пятнами, а картинка перед глазами демонёнка смазывается от движений двух представителей древних рас.

— Скай, т-ты к-ку-да? — хрип находящегося в полуобмороке мыха, когда демонёнок сделал шаг в сторону побоища.

— На помощь, — Скайлер прикусил губу и выдохнул.

Страх накатывал волнами. Можно было услышать, как участилось его сердцебиение. Во рту мгновенно пересохло. Ощущение опасности буквально свело с ума. Он боялся, очень… но не только за себя. Демонёнок ощутил, как по венам быстрее побежала кровь, приправленная изрядной долей адреналина.

— Вампиру или дракону? — завопил Изик и тут же закашлялся.

— Это вот сейчас был вопрос?! Ты думаешь, помощь может понадобиться этим животным? – хрипло произнёс опешивший Скай.

- Эм, ты сейчас о каких животных говоришь? — мых даже перестал дрожать от неожиданности.

Только вот Скаю уже было не до него. Он чувствовал, как меняется его тело, как чувство ужаса сменяется азартом. Внутри всё закипало от желания защитить... своё...

Хищный оскал, наклон головы — и вот уже за спиной демона распахиваются крылья, хвост с острым наконечником прорывает штаны, рубашка лопается, а в глазах с вертикальными зрачками просыпается жажда убийства.

— Ну что, парни, третьим возьмёте?!