– Нам не нужны слуги, – ответила царевна.

А старуха все стояла перед дворцом и десять дней упрашивала взять ее во дворец.

Однажды солнцеликая сказала Эрназару:

– Там, внизу, вот уже десять дней стоит старуха, все просит, чтобы ее взяли служанкой. Никого, говорит, у нее нет. Что она плохого нам сделает? Давайте возьмем ее, пусть служит!

Эрназар согласился. Стала колдунья служанкой.

Ходила она по дворцу, приглядывалась да удивлялась. Муки не замешивают, тесто не замешивают, а на дастархане всегда есть самые вкусные лепешки, пирожки и сладкие печенья.

«Тут что-то есть!» – подумала колдунья.

Стала она ластиться к дочери падишаха то так, то этак.

Однажды, когда Эрназар уехал на охоту, колдунья говорит:

– Удивительный муж у тебя! Большой калым, говорят, он дал за тебя! Да и дворец богатый тебе выстроил. Это же чудо! Спроси-ка у него, откуда он все это берет?

Ночью дочь падишаха спросила мужа:

– Откуда вы достали такой богатый калым моему отцу? Как выстроили вы этот дворец?

– Это тайна! – ответил муж. – Никому не говорил я про то, и вам не скажу.

И не сказал.

На другой день старуха снова стала наставлять царевну:

– Скажи ему: ты, мол, меня не любишь! Если б любил, то не скрывал бы от меня ничего, все бы сказал.

Ночью дочь падишаха сказала Эрназару:

– Не любите вы меня! Если б любили, все бы мне рассказывали! – И начала плакать.

Сердце не камень. Эрназар не выдержал и рассказал:

– Всего этого я добился благодаря вот этому ножу. – И показал ей волшебный нож.

– Сколько я знаю вас, а до сих пор не видала этого ножа, – удивилась жена.

– Днем храню его при себе, а ночью кладу под подушку, – ответил муж.

– Ну, узнала, доченька? – спросила старуха-колдунья утром.

– Да, узнала, – ответила дочь падишаха и рассказала все, что слышала от мужа.

– Ну, тогда возьми нож тихонько из-под подушки, когда муж твой уснет. Посмотрим, какая в нем тайна.

Ночью, уставший после охоты, Эрназар крепко уснул. Дочь падишаха потихоньку вытащила из-под его подушки нож и показала старухе. Та долго нож в руках вертела, разглядывала. Но как только дочь падишаха на минуту в соседний покой вышла, колдунья позвала:

– Кимоназар!

– Повинуюсь! – сказал юноша, появившись, словно из-под земли.

– Отнеси плешивого в степь и брось его там, а дворец как есть и вместе со мной перенесешь во владения падишаха Карахана! – приказала колдунья.

А Эрназар под утро увидел сон: будто он охотился целый день и не сумел застрелить никакой дичи. Вдруг повстречался ему тигр. Стрелял Эрназар в него, стрелял, но не смог попасть. Кончились в ружье все заряды, а тигр как кинется на него. Тут Эрназар достал нож и позвал: «Кимоназар!», а Кимоназара-то и нет. Тут раздался крик его жены: «Спасите меня», – и Эрназар проснулся.

Видит, лежит он где-то в степи на колючках:

«Эх, – подумал он, – говорил мне отец: «Никому не показывай нож!», а я жене показал. Теперь и жены, и дворца и всего лишился».

Выбрался Эрназар из болота и пошел куда глаза глядят. Видит, стоит усадьба с железными воротами. Постучался он, калитка открылась – и вышла самая младшая из его сестер, которых он отпустил после смерти отца со старцами. Узнали они друг друга, обнялись.

Повела сестра Эрназара в дом.

– Что это за усадьба? – спросил Эрназар.

– Это жилище дивов, – ответила сестра. – Старец, который привел меня сюда после смерти нашего отца, был, оказывается, самый настоящий див. Берегись, братец, этот див – людоед. Как бы он не съел тебя, когда вернется. Теперь от дива я научилась волшебству. Лучше я прочту заклинание и превращу тебя в яблоко, а сначала дай-ка я покормлю тебя с дороги.

Пока Эрназар подкреплял свои силы, вдруг налетел страшный вихрь, засверкали молнии, загремел гром. Сестра испугалась и сказала:

– Это див возвращается, время пришло тебя заколдовать и прочитать заклинание.

Эрназар превратился в яблоко.

Пришел домой див и зарычал:

– Ух, тут человеком пахнет! Здесь, наверное, есть человек! Не пойду я в дом.

– Да входите же! – пригласила девушка дива. – Пришел ко мне брат, тот самый, который отдал меня вам.

– А где же он, твой брат? – зарычал див.

– Чтобы случайно вы не проглотили его, я превратила его в яблоко, – сказала дочь падишаха и снова превратила яблоко в Эрназара.

Див спросил Эрназара, что с ним приключилось, выслушал его историю и сказал:

– Я видел, как колдунья пролетала над нами с дворцом, значит, это твой и был. Хотел я перехватить его, да сестра твоя не позволила. Ну, не беда. Останься у нас, и я научу тебя многим заклинаниям, пригодятся.

Целый месяц Эрназар жил у дива и учился заклинаниям. Прочитает одно заклинание – превратится в птицу, прочитает другое – становится снова человеком.

Спустя месяц Эрназар отпросился у дива:

– Многим заклинаниям вы меня научили! Спасибо! Теперь помогите мне. Я пойду искать свою жену, дворец и волшебный нож.

Посадил див Эрназара на спину себе и взмыл к небу. Перелетели они горы и долины, спустились на землю у самых ворот одной усадьбы.

Див сказал Эрназару:

– Вот усадьба моего среднего брата. Это он приходил к тебе после смерти твоего отца Назара и увел твою среднюю сестру. Попроси его хорошенько, он тебе поможет. Сказал он так и исчез.

Эрназар постучал в ворота. Вышла к нему молодая женщина и спросила:

– Кто тут?

Эрназар по голосу узнал свою сестру и сказал:

– Это я, сестрица, твой брат Эрназар. Не узнаешь?

Поздоровались брат и сестра, обнялись.

Сестра увела Эрназара в дом и сказала:

– Скоро вернется див, лучше я заколдую тебя.

Превратила она брата в яблоко.

С шумом, свистом прилетел див и давай кружиться над усадьбой.

– Спускайтесь!

– Почему это человечиной пахнет! – ответил див.

– Нет никого! – сказала девушка.

– Нет, обманываешь меня! В доме есть человек!

– Это пришел мой брат, тот, который отдал меня вам!

Див спустился на землю, вошел в комнату и спросил:

– А где же твой брат?

– Вы не съедите его, если я вам покажу его? – спросила сестра.

– Не съем.

Средняя сестра превратила яблоко в Эрназара.

Расспросил его див обо всем, превратил в голубя, сам обернулся голубем, и улетели они к самому старшему из дивов.

Опустились они у ворот усадьбы, див вернул Эрназару человеческий вид и сказал:

– Старшая сестра твоя живет здесь. Постучись, а я полечу.

Эрназар постучался в ворота. Вышла молодая женщина и спросила:

– Кто стучится?

Эрназар узнал в молодой женщине свою старшую сестру. Поздоровались они, обнялись.

Вдруг поднялся сильный ветер, разразилась буря. Это возвращался домой третий див.

Тогда сестра превратила Эрназара в иголку и приколола ее к вороту своего платья.

А див все кружился и кружился над усадьбой.

– Опускайтесь же! – сказала старшая сестра.

– Из дома несет человечиной! – ответил див.

– Нет никого!

– Неправду ты говоришь.

– Простите меня, пришел тот самый брат, который в день смерти моего отца отдал меня вам.

Див спустился на землю и вошел в дом.

– Где же твой брат? – спросил он.

– А вы не съедите его?

– Нет, не съем. Покажи его!

Тогда старшая сестра вынула иглу из ворота и превратила ее в Эрназара.

Рассказал он диву о своих злоключениях и попросил помочь.

Три месяца див учил Эрназара всяким заклинаниям. Наконец Эрназар сказал диву:

– Спасибо вам, что вы учили меня, а теперь помогите мне найти жену и вернуть нож и дворец.

– Видел я колдунью с дворцом, когда она пролетала над нами. Хотел я перехватить ее, да сестра твоя не позволила, – сказал див. – Ну, поднимайся, полетим в город Карахана-падишаха!

Обернулись они оба орлами и прилетели в город Карахана-падишаха. Опустились они на землю, див и говорит юноше:

– Оставайся здесь до ночи, а ночью обернешься горлинкой и полетишь ко дворцу Карахана. Когда увидишь, что улегся падишах спать, обернешься воробьем, залетишь в комнату и вытащишь из-под его подушки свой заветный нож.