- Кожа чешется, в глазах песок, а больше ничего не чувствую странного.

Кир встал и подошёл к зеркалу. Посмотрел на рисунок дракона и застегнул рубаху. Потом спросил:

- Тая, ты ничего не хочешь мне рассказать? Что это за кольцо, и по какой причине у меня появилась эта ошеломительная татуировка? И почему у меня так болят глаза?

Тая в растерянности пожала плечами. Она не знала, как поступить: открыть Киру тайну или промолчать. Поэтому ответила:

- Кир, я пока сама не знаю, что рассказывать. Когда узнаю - расскажу. Я тоже ошеломлена случившимся. Одно могу сказать - кольцо досталось мне от моих родителей. А сейчас, давай посидим и попьём чай.

Тая организовала стол и, незаметно, сняла кольцо, спрятав его в кармашек своего пояса. Кир больше ничего не спрашивал. Он понимал, что у каждого есть свои тайны. Он решил, что подождёт, когда подруга сможет ему рассказать свои тайны. Пока они пили чай, подошли Нора, Лилайя, Тор и Вен. Они принесли свежие новости. Вен поспешил поделиться:

- В тавернах в порту ожидают боевых действий. Все возбуждены, обсуждают только время нападения Южных ханств на флот Северных королевств. Южанам надоело платить за проход по нашим водам к северному проливу, где они добывают свои кораллы. Есть два варианта: в ближайший месяц или зимой, в период затишья.

Лилайя вступила в спор с Веном по поводу правдивости слухов. Главным аргументом эльфийки было то, что повод для вооруженного конфликта был слишком мизерным. Спорщики ни к чему не пришли. Успокоившись, все принялись обсуждать приемы боевой магии, которые они уже опробовали в действии.

Тая же обдумывала своё происшествие с кольцом. Она в какой-то книге читала, что есть сущности, находящиеся в рабстве артефактов, но она ничего не могла подобрать к своему случаю. Ведь Кир, до мира Сатуэн, никогда раньше ей не встречался, поэтому не мог иметь привязки к кольцу. В итоге, она так ничего и не придумала, чтобы объяснить себе, почему Кир вдруг стал слугой кольца и приобрёл тату дракона.

Ближе к ночи, ребята покинули комнату девочек. Кир не заметно для всех снял очки и спрятал в карман. В коридоре он понял, что они ему больше не нужны - его зрение не только восстановилось, но и стало намного острее человеческого - он видел все частички, которые кружат в воздухе и ему не нужен был свет для того, чтобы видеть в темноте.

Ночью всех разбудил сигнал тревоги. Быстро собравшись, практиканты поспешили на свои корабли. Южане напали на торговый караван и, отпустив один бриг, пригласили на честный бой в водах залива.

Корабли Северных королевств, находящиеся в порту Сербега, вышли в море для сражения с флотом южан. Тая увидела, что и "Летящий" - корабль отца, был среди флотилии северян. Корабли широким фронтом стояли друг против друга. Вдруг со стороны южан донеслась команда:

- Готовсь! Пли!

Среди кораблей южан произошла быстрая перестройка строя, они отошли от корабля, находящегося посередине шеренги южан, но за ней. Корабль был взорван, волна взрыва прошлась широким фронтом по обширной площади, несмотря на то, что взрыв был совсем небольшим. Тая не понимала, почему мощь взрывной волны не соответствует взрыву, объяснение только одно - задействована магия. Корабли двинулись друг на друга. Кир решил приготовиться к запуску огненных шаров, но не почувствовал отклика своей стихии. Он повторил попытку, и опять ничего не получилось. Кир быстро спросил:

- Тая, ты чувствуешь что-нибудь странное?

- Нет. Всё, как обычно, - ответила Тая, не понимая причины вопроса.

- Тая, попробуй создать огненный шар. У меня не получилось.

Девочка мысленно создала заклятие на огонь и сосредоточилась на руках. Руки были пусты. Огненного шара не было. Вен попробовал сотворить ледяные иглы. Тишина. Кир побежал к магу с этой проблемой. Маг опробовав и другие заклинания, пришёл к выводу, что по непонятной причине магия не работает. Вен попробовал обернуться, магия оборотней действовала. Перед магами стоял волк. Тут с ближайшего корабля противников раздалась команда:

- На абордаж!

Закипела схватка. Тая заметила, что южане тоже не применяют магию. Битва вершилась на физическом противостоянии. Вен сражался, как волк. Нора орудовала топором. Кир рубился двумя саблями, которые он все время раньше носил за плечами. Да и Тая нисколько не уступала своим друзьям, она сражалась рапирой и кинжалом. Изредка со стороны южан прилетали стрелы. Одна из стрел ранила Вена, но он продолжал сражение. Бой с одним кораблём был выигран. Нора, Кир и Тая занялись ранеными. Сильвестр и Вен были начеку. Когда все были осмотрены, ребята собрались возле мага и волка. Во время небольшой передышки маг Сильвестр предположил, что взрывом корабля южан, была привлечена магия водных. А в этом случае, более молодая магия слабела. Пройдет время и всё восстановиться. Тут вдруг Вен упал, его скрутила волна боли, и он застонал и закатил глаза. Нора и Сильвестр бросились к нему, по телу волка пробежали судороги. Сильвестр осмотрел рану от стрелы и нахмурился, Нора вопросительно посмотрела на мага. Тот пояснил:

- Стрела была с ядом длительного действия. Такой яд применяют против оборотней. Противоядие уже поздно давать, не поможет. Теперь нашей помощью будет только убить его, чтобы не мучился.

Ужас застыл в глазах ребят. Вен не приходил в себя. Видя, что юные маги не в силах убить друга, Сильвестр выхватил кинжал и направил его в сердце волка, но Кир в последний момент отбил руку мага:

- Не надо, я сделаю это. Но потом. После боя. На нас снова готовятся напасть, пошли биться.

Маг вздохнул и, развернувшись, кинулся в бой. Тая с испугом взглянула на Кира и, не понимая его, нахмурилась. Мысли отступили. Бой с врагами требовал постоянной сосредоточенности. В промежутке боя Кир, как мог, объяснил:

- Маг не сказал, что яд превратит оборотня во взбесившегося зверя. Даже смерть не остановит процесс превращения. Необходимо его убить и сжечь. Превращение займет от одного дня до трёх. В любой момент зверь может напасть на нас со спины. И его уже будет не остановить. Я об этом читал.

Битва проходила на палубе. Тая сражалась вместе со всеми и, по возможности, бросала свой взгляд на лежащего на палубе Вена. Он все ещё был волком.

Вен услышал слова Кира и попытался превратиться в человека, но преобразование, прокатившись волной, не произошло. Тогда он решил подползти к сражающимся друзьям, и вовремя. На Кира напал орк, Тая и Кир отбивались вместе. Орк Кира ранил, скользящий удар пропорол бок. Кир отскочил, чтобы удар не добил его. Орк тут же набросился на Таю. В тот момент, когда каролинг орка готов был опуститься на девочку, волк прыгнул и, заслонив собой подругу, был разрублен пополам. Тае тоже досталось, но намного меньше, весь удар принял на себя волк. Тая упала оглушенная ударом. Кир, взревев от ярости, покрылся весь огнём. Сражающиеся рядом, в страхе отшатнулись от живого костра, но он и не думал затухать. Живой огонь внезапно бросился на южан, огонь охватил каждого врага на "Касатке". Затем переместившись каким-то образом на другой корабль врага, Кир-огонь сжег все, что мог. Огонь не страшился больших водных пространств, видимо, природа этого огня была другой. Много кораблей было охвачено огнём, некоторые взорвались. Это постарался Кир-огонь. Северяне добивали южан. Битва была выиграна северянами. После битвы Кир-огонь вернулся на "Касатку" и остановился возле Таи, лежащей без сознания. Огонь утихомирился и, не принося вреда палубе корабля, потух. Перед Таей на коленях стоял одновременно Кир и не Кир. Это существо лицом напоминало Кира, но остальное - нет: кожа красная, вместо волос - языки пламени, тело без одежды с рельефом мышц, от которых девушки сходят с ума. Тая вздохнула. Кир приподнял её голову на руке и спросил: