Вторжение Тиграна в Каппадокию в 93 г. не имело успеха, т. к. вмешательство римлян привело к восстановлению прежнего положения. В 88 г. до н. э., после нескольких лет борьбы, Митридат и Тигран снова приступили к решительным действиям. В то время как Митридат вел войну с Римом, Тигран выступил против Парфии. Армянские войска вторглись в Ассирию и Мидию и достигли Ниневии и Арбел. Парфия была вынуждена заключить мир. Помимо земель, уступленных Тиграном при воцарении и теперь ему возвращенных, под власть Тиграна попали все северо-западные области Парфии. Одновременно в зависимость от Армении попала и Атропатена. Парфянский царь отказался от титула «царя царей», который перешел к Тиграну.
Одновременно с миром между Суллой и Митридатом в 85 г. был заключен договор между Арменией и Парфией. Воспользовавшись тем, что римляне были поглощены гражданской войной между сторонниками Суллы и Мария, а Понтийское царство еще не успело оправиться после войны с Римом, Тигран начал захват владений распадавшейся державы Селевкидов. Он двинулся к берегам Средиземного моря, завладел Коммагеной с ее переправами через Евфрат, а затем без особого труда подчинил своей власти Сирию, Финикию и равнинную Киликию. Его владения на юге доходили до Птолемаиды на берегу Средиземного моря. Государство Селевкидов перестало существовать. Тигран объявил себя наследником свергнутой династии, Антиохия наряду с Арташатом стала второй столицей его державы.
Совместное вторжение Митридата и Тиграна произошло в 78 г. Была захвачена столица Каппадокии — Мазака. Согласно договору, территория Каппадокии отошла к Митридату, тогда как всю добычу — и в том числе 300 тыс. жителей, угнанных из Каппадокии,— получил Тигран.
Обширная держава, которую представляло собой в 70-х годах I в. до н. э. государство Тиграна II, простиралась от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского. В 77 г. до н. э. в южной части Армянского нагорья, в 50 км к северу от Тигра, на берегу его притока Нимфия, Тигран основал новый город, заселив его жителями 12 эллинистических городов Малой Азии, насильственно переселенными в Армению. Этот город был назван Тигранакертом и должен был стать новой столицей обширной державы.
Государство Тиграна просуществовало лишь до начала 60-х годов. Временное подчинение богатых торговых городов Сирии и Финикии не оказало существенного влияния на развитие социально-экономических отношений центральных областей Армении. Для этих областей было характерно земледельческое хозяйство. Альпийские луга в горных областях были прекрасными пастбищами для скота. По-прежнему было высоко развито коневодство. В горах Армении и прилегающих областях имелись залежи меди, железа, свинца, серебра, золота. На берегах озера Урмии добывалась соль.
Крестьянство, составлявшее основную часть населения, жило сельскими общинами. Положение его напоминало положение лаой в государстве Селевкидов. Оно считалось живущим на царской земле и было обязано разнообразными повинностями. Рядом с сельскими общинами развевались и крупные частновладельческие хозяйства, принадлежавшие царю и знати. В этих хозяйствах применялись разные формы эксплуатации: тут работали и рабы, и закабаленные общинники, и издольщики. Крестьяне-общинники упорно отстаивали свою свободу, но все чаще и чаще попадали в зависимость от знати.
При строительстве, в рудниках и в домашнем быту применялся рабский труд. Источники рабства были различные. Больше всего рабов давала война: обращаемые в рабов военнопленные (струки) распределялись между царем, знатью и храмами. Наряду с этим имелись «рабы, рожденные в доме» и «рабы, купленные за серебро», а также обращенные в рабство за преступления. Существовало, наконец, как и в других странах Передней Азии, долговое рабство. Армянское общество времени Тиграна было обществом рабовладельческим, но еще сравнительно мало развитым. На это указывают долговое рабство, практика поселения рабов на землю и другие аналогичные явления. Античные формы рабовладения получили развитие в Армении лишь в эллинистических городах.
Новый толчок развитию торговли Армении дали завоевания Тиграна. Эта торговля носила, в первую очередь, транзитный характер. Армению пересекали две крупные торговые магистрали: одна из них соединяла черноморское побережье с Ираном и далекой Индией и шла через Айраратскую область и Атропатену, другая проходила из Сирии через Софену и Южную Армению в Восточный Иран. Из самой Армении вывозились продукты сельского хозяйства, лошади и мулы, металлы, «армянская краска» (кошениль); ввозились в Армению преимущественно продукты ремесла и предметы роскоши из Малой Азии, Сирии и Египта. Развитие торговли влекло за собою развитие денежного обращения: Тигран II и его преемники чеканили золотую, серебряную и бронзовую монету с греческими надписями. Наряду с местной обращалась селевкидская, парфянская и римская монета.
Города, расположенные на важнейших торговых путях, были центрами ремесла и торговли. Население городов Армении было смешанным: здесь жили эллины, сирийцы, иудеи, персы. Армяне составляли далеко не преобладающую часть городского населения. Жители городов наряду с ремеслами и торговлей занимались и земледелием. Тигран по примеру ассирийских и урартских царей применял массовый угон жителей покоренных эллинистических городов, заселяя ими старые и новые города.
Рабовладельческая знать, образовавшаяся в основном из знати племенной, была господствующим классом в государстве Тиграна II. Поскольку племенные различия далеко еще не были изжиты в Армении, вожди племен играли большую роль при дворе и в администрации Тиграна. Разумеется, эта знать в значительной мере уже утратила свой прежний племенной характер: ее представители получали землю от царя. Армянская знать ко времени Тиграна подверглась сильной иранизации, начавшейся еще в ахеменидский период; на это указывают, в частности, имена царей из династии Арташесидов: Арташес, Артавазд, Тигран.
Жречество играло в стране значительную роль.
Как и в соседних областях Малой Азии, а также в Иберии и Албании, наиболее крупные храмы располагали большими земельными владениями и множеством гиеродулов, которые работали на них. Особенно знаменит был храм Анахиты в Акилисене: ему принадлежала целая область. Могущество жречества укреплялось тем, что жреческие должности были наследственными. Верховный жрец считался вторым после царя лицом в государстве. Поэтому эту должность часто занимал брат царя. Полномочия верховного жреца распространялись также и на сферу законодательства.
Царю в Армении воздавались божеские почести, его власть была неограниченной. Материальной опорой царской власти были обширные царские земли, которые царь раздавал представителям знати в условное владение. В Армении начал также формироваться бюрократический аппарат. Однако армянская деспотия находилась при Тигране еще в процессе становления. Наличие значительных пережитков первобытнообщинного строя, существование царской собственности на землю лишь во внутренних частях Армении, слабость бюрократического аппарата — все это отличало Армению от современных ей эллинистических государств. Большинство завоеванных Тиграном стран — Великая Мидия, Атропатена и др.,— хотя и представляли собой зависимые от Тиграна царства, обязанные платить дань и доставлять войска, все же пользовались значительной внутренней самостоятельностью. Пестрая по своим социально-экономическим отношениям, управляемая слаборазвитым государственным аппаратом, держава Тиграна была весьма непрочным объединением.
Греческие наемники играли третьестепенную роль в армии Тиграна. Ядро армии составляла конница, в случае войны выступало крестьянское пехотное ополчение. Привлекалось в армию население зависимых областей.
Расцвет Армянского государства приходится на время царствования Тиграна II. Однако внутренняя непрочность державы Тиграна немедленно обнаружилась, как только Армения столкнулась с Римом.
В ходе третьей Митридатовой войны в 70 г. до н. э. войска Митридата VI были разбиты. Римляне направили свой удар против его союзника Тиграна и весной 69 г. осадили Тигранакерт. Попытка Тиграна освободить осажденный город окончилась полным разгромом армянских войск. Осада Тигранакерта длилась, однако, несколько месяцев. Лишь в результате восстания внутри города наемников Тиграна и насильственно переселенных в Тигранакерт жителей эллинистических городов, открывших ворота римлянам, столица Армении была взята и разграблена. Немедленно после ее взятия и все южные завоевания Тиграна — от Месопотамии до Киликии — отпали от него, за исключением Мигдонии, которой правил брат Тиграна. Командовавший римскими войсками Лукулл выступал в бывших армянских владениях в духе обычной римской политики на Востоке — как защитник принципа «законности» (в той мере, в какой это римлянам было выгодно) и покровитель эллинизма, т. е. рабовладельческой знати эллинистических городов. Чужеземцам, насильственно переселенным в Армению, он разрешил вернуться на родину; везде, где это было нужно римлянам, он восстановил свергнутые Тиграном династии.
