Со смертью Тохтамыша в 1406 году борьба за престол не только не прекратилась, но даже обострилась. В нее включились сыновья Тохтамыша, которые правили недолго. В 1411 году один из сыновей Тохтамыша Джеляль-эд-Дин свергнул с ханского трона Тимура-Кутлу. В этом ему помог литовский князь Витовт.
Джеляль-эд-Дин восстановил господство татар над Россией. Московский князь Василий II Дмитриевич вынужден был с 1412 года платить дань Золотой Орде. Зависимость России от Орды сохранялась и при сыне Джеляль-эд-Дина Улу-Мухаммеде, который вступил на ханский престол в 1428 году. Князья продолжали ездить в Орду (в Сарай-Берке), чтобы получать ярлык на княжение. Так, в 1431 году к хану в Сарай-Берке явились два претендента на русский престол в Москве. Один из них был князь Василий II, а второй внук Дмитрия Донского. Хан Улу-Мухаммед предпочел внука, который вошел в историю как Василий III.
Через пять лет сам Улу-Мухаммед был свергнут с ханского престола Гияс-эдином. В следующем, 1437 году его заменил Кичи-Мухаммед. Он был внуком хана Тимура-Кутлу, который был главным соперником Тохтамыша. С этих пор потомки Тохтамыша больше не правили Золотой Ордой.
После свержения Улу-Мухаммед не был репрессирован. Новый хан Золотой Орды выделил ему в правление крымские земли. Так было основано Крымское ханство. Однако в Крыму Улу-Мухаммед долго не удержался. Там ему противостояли крымские мурзы, которые однозначно смотрели в сторону Турции. Они изгнали Улу-Мухаммеда из Крыма в 1437 году.
Улу-Мухаммед ушел из Крыма с трехтысячным войском. Он искал земли, где можно было бы создать собственное ханство. Естественно было попытаться занять земли между московскими и крымскими владениями. Воинство Улу-Мухаммеда вторглось в пределы Русского государства. Был занят г. Белев в Заокской Московии.
В ответ на это великий князь Московский послал войско, чтобы изгнать непрошеного агрессора из русских земель. Но это оказалось непросто. 5 декабря 1437 года русское войско потерпело сокрушительное поражение в Белевской битве.
Эта победа окрылила Улу-Мухаммеда, и он по заокским окраинам московских земель двинулся на восток. Он прошел верховьями рек Дон, Воронеж, Цна, Хопер и вышел к Суре. После этого Улу-Мухаммед вышел к Волге. Он решил занять земли в Засурье, расположенные по Средней Волге. Москва ничего не предприняла для того, чтобы этого не случилось. Так Улу-Мухаммед без большого труда образовал Казанское ханство.
Сама Казань была основана около 1261 года. Через столетие город стал важным торговым центром на Волге.
Улу-Мухаммед сделал столицей не Старую Казань (Иски-Казань), которая находилась на Сибирской дороге. Старая Казань находилась в пятидесяти километрах к северо-востоку от современной Казани. Улу-Мухаммед был не только хорошим военачальником, но и великолепным политиком и стратегом. Он расположил свою столицу вблизи устья реки Казанки, где она впадает в Волгу. По сути это было место в углу между руслами двух рек – Казанки и Волги. Это ли не великолепная защита столицы с двух сторон? Столицу укрепили высокими деревянными стенами.
Казанское ханство стало независимым от Золотой Орды.
Оно включало в себя территорию современных Татарской, Марийской, Чувашской, Удмуртской республик. В него вошли примыкающие к Волге с запада и востока территории современных областей: Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской. В Казанское ханство входила часть территории нынешней Кировской (Вятской) области, а также южная часть Пермской области.
С юга на правом берегу Волги Казанское ханство достигало современного Волгограда, с севера – реки Пижмы, Вятки, Кельмези, Пенцы. Территория, занятая Казанским ханством, на севере достигала реки Камы и почти доходила до города Кая.
С востока Казанское ханство соседствовало с Ногайским ханством. Это почти вся современная Башкирия. Один район современной Башкирии (Мензелинский) входил в Казанское ханство.
С запада граница Казанского ханства проходила по западному берегу реки Суры и Волги.
Улу-Мухаммед не удовлетворился созданием Казанского ханства. Он решил подчинить себе Русь полностью. И уже в 1439 году был под стенами Московского кремля. Поход на Москву был недолговечен. Он длился с апреля по 15 июня 1439 года. Каждый раз, когда казанские татары наступали на Москву, они брали (или пытались брать) Нижний Новгород, который был на их пути. На этот раз они его взяли без какого-либо сопротивления и в начале июня уже были в Москве. Естественно, они оставляли свой след – грабили и вырезали население, разоряли русские селения, угоняли скот и пленных (для продажи в рабство туркам). Казанские татары вошли в Москву в Замоскворечье и переправились через Москву-реку в районе Зарядья. Однако взять Московский кремль они не смогли. Две недели татары топтались под стенами кремля и ушли восвояси. При этом они не забыли разорить Зарядье и часть Белого города вблизи Яузы. Посады они, естественно, выжгли. Сожгли татары и Коломну.
Почему у русских не было способной армии? Да потому что они не думали о внешней угрозе, а занимались внутренними разборками (каждый думал только о себе, а в результате теряли все). Историки отмечают, что это было время самых жестоких феодальных внутренних распрей. Потребовался Иван Грозный, чтобы Русь стряхнула со своих плеч агрессоров. Но для этого пришлось призвать к порядку собственных виновников рабского положения Руси.
Но до Ивана Грозного будет еще Иван III. Он взошел на престол в 1462 году и оказался хорошим, умным царем. Собственно, это был первый русский царь. Он наладил активные дипломатические отношения с Западной Европой – Папским престолом, Австрийской империей, Венецианской республикой и Английским королевством.
Царь Иван III искренне хотел освободить Русь от ига казанских татар, но дееспособной армии у него не было. В течение десятков лет русская армия только оборонялась и бежала и ни разу не наступала. Когда Иван III в конце августа 1467 года направил воинство в Казанское ханство, то самой большой мечтой этого воинства было – не встретить татар. Но когда они всё же встретили головной казанский воинский отряд, то и не подумали с ним сразиться. Они просто повернули обратно и ушли домой. Опытные, тренированные в боях татары даже не стали преследовать беглецов. Правда, зимой по санному пути хан Ибрагим хорошо пограбил костромскую землю, хотя город Галич не взял.
Надо отдать должное Ивану III, который от идеи освобождения Руси от татар не отказался, несмотря на позорные действия русской армии. Он направил в пограничные города Нижний, Муром, Кострому, Галич и другие воинские гарнизоны с задачей ответить татарам тем же – карательными нападениями. Действия гарнизонов имели определенный успех. Так князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский очистил костромскую землю от татарских агрессоров. Отряды под водительством князя Даниила Холмского прекратили нападения татар на земли марийцев. Они дошли даже до Казани.
Однако казанский хан хотел по-прежнему чувствовать себя хозяином на Руси. Он направил войско в двух направлениях. На северном направлении татары дошли до р. Юга и взяли Кичменгский Городок. Они оккупировали две костромские волости. Часть войска хан направил в нижегородско-южном направлении. Здесь татары встретили русские формирования, которые полностью разгромили их. Предводитель татарского войска мурза Ходжа-Берды был взят в плен.
Русское войско постепенно училось наступать. Воинский отряд ладей по Вятке, а затем по Каме проник в тыл неприятеля. Здесь русские поступали так, как поступали татары на русских землях. Но в конце концов туда были посланы татарские отряды, которые взяли столицу Вятского края город Хлынов и затем присоединили эту территорию к Казанскому ханству. Но русские продолжали освободительную войну. Один воинский отряд был направлен на Казань через Новгород. Одновременно на Казань должны были наступать отряды с южного направления. Планировалось, что оба отряда ударят по неприятелю одновременно. Однако скоординировать такую операцию было сложно. Южный отряд был разбит до подхода к Казани. Северный отряд взял в осаду Казанский кремль. Но силы были неравные и им пришлось отступить.