С появлением на вооружении ANR истребителей Bf 109G результативность боевой работы Gruppo Caccia несколько возросла, хотя и оставалась достаточно скромной. В семнадцати проведенных в июле воздушных боях десять итальянских «мессершмиттов» сбили десять А-20, шесть Р-47, четыре «Спитфайра», три В-24 и один Р-38. В августе 1944 г. была сформирована III Gruppo, летчики JG-77 передали свою материальную часть I Gruppo и убыли в Германию. В это время произошли события, тяжело отразившиеся на взаимоотношениях ANR и люфтваффе.

Командование люфтваффе, которому подчинялись истребительные группы ANR, начало устанавливать тотальный контроль над итальянскими подразделениями. Попытка перевести весь личный состав Gruppo в люфтваффе успехом не увенчалась, немцы бездумно пытались форсировать этот процесс. В августе началась плохо подготовленная операция «Феникс», во все Gruppo прибыли офицеры люфтваффе и проинформировали личный состав о том, что автономные итальянские ВВС прекратили существование. Вместо ANR предстояла сформировать «Итальянский Легион».

Реакция на такое политическое решение последовала самая разная; рьяные националисты категорически отвергли диктат немцев, большинство итальянских летчиков проигнорировало приказ немцев, часть же пилотов считало, что надо сражаться с союзниками где угодно и как угодно. Муссолини направил протест Гитлеру, после чего фон Рихтгофена вместе со штабом отозвали в Германию, а на его место прибыл генерал фон Пол.

В течение двух месяцев операции «Феникс» деятельность подразделений ANR была парализована. Высшее командование люфтваффе мало рассчитывало на итальянцев, но все же само наличие итальянской авиации и готовность летчиков драться с союзниками позволило немцам перебросить из Италии в Германию последние остававшиеся на Средиземноморье ягдгешвадеры.

Пилюлю от неприятно операции «Феникс» немцы подсластили немедленно предоставив I и III Gruppo истребители Bf 109G. Пока личный состав двух групп осваивал в Германии новую технику, II Gruppo оставалась единственным истребительным соединением стран Оси в Северной Италии. Из-за всех пертурбаций воздушные бои проходили достаточно редко, так 19 октября «мессершмитты» II Gruppo перехватили группу В-26 ВВС США и сбили восемь бомбардировщиков, потеряв один истребитель. До конца месяца летчики II Gruppo одержали еще три победы.

Гарнизон Мальты атаковали Bf 109 как и чисто истребительных подразделений, так и истребительно-бомбардировочного (Jabo) стаффеля 8./JG-27. На сделанном в мае 1941 г. снимке запечатлен Bf 109Е-7 подразделения Jabo.

Оружейник подкатывает бомбу SC250 к истребителю-бомбардировщику, Сицилия, конец мая 1941 г.

Растущая активность истребителей II Gruppo, действовавших с новой базы в Авиано, вызывала беспокойство у командования стратегической авиацией союзников — 15 января итальянцы ценой потери четырех Bf 109G сбили семь В-17, пять В-26, два Р-47 и один Р-51. На следующий день ANR провела крупнейшую воздушную операцию за все время своего существования. Несмотря на усилия 40 «Мустангов» прикрытия, итальянские истребители сумели прорваться к строю «Летающих крепостей» 15-й воздушной армии и сбить 14 бомбардировщиков. «Мустанги» заявили об уничтожении восьми итальянских истребителей «достоверно» и двух «вероятно». Стрелки «крепостей» записали на свой счет один атаковавший их истребитель.

Чтобы предотвратить атаки бомбардировщиков союзники нанесли сильные авиаудары по аэродромам ANR Авиано, Виченца, Виллафранка и Удина. Средние бомбардировщики ВВС Южной Африки атаковали эти базы в ночь с 17 на 18 ноября, второй удар последовал днем 18 ноября. В воздухе над аэродромами патрулировало 156 «Мустангов», готовых в момент подавить любые попытки итальянских истребителей сопротивляться. Несмотря на то, что далеко не все «мессершмитты» были уничтожены, итальянцы оказались в трудной ситуации — потери в самолетах можно было восполнить, потери в летчиках и техниках — нет. Тем не менее, II Gruppo оставалась в зоне боев всю зиму, а I и III Gruppo все еще проходили переподготовку в Германии. Возвращение I Gruppo в Италию планировалось на январь 1945 г., Ill Gruppo должна было прибыть позднее.

В тот период II Gruppo командовал Мажжиоре Миани, в феврале 1945 г. летчики Gruppo провели четыре воздушных боя, потеряли четыре Bf 109G, сбили один «Спитфайр» и десять В-25. Средние бомбардировщики ВВС США наносили сильные удары по железнодорожным станциям на линиях, связывающих Италию с остальной Европой, самолеты союзников бомбили перевал Бриннер. Последним крупным успехом истребителей ANR стал воздушный бой, проведенный со старыми знакомыми из 3-го южноафриканского авиакрыла. Итальянцы сбили восемь бомбардировщиков (южноафриканцы, правда, потерь не подтвердили, возможно, что бой все-таки происходил не с ВВС Южной Африки) и потеряв два Bf 109G.

Отдельные стычки с истребителями союзников происходили и позже, однако они не стали продуктивными для итальянцев. Любые попытки итальянских истребителей прорваться к бомбардировщикам немедленно и жестко пресекались мощными силами эскорта.

За время недолгого существования ANR, итальянские летчики продемонстрировали владение искусством воздушного боя, храбрость и героизм. Всего три истребительных Gruppo и Squadrilia Caccia Complementare в сумме одержали 226 побед в воздушных боях, собственные потери составили 137 истребителей трех типов. Самым результативным летчиком стал майор Адриано Висконти из I Gruppo, в составе ANR он сбил семь самолетов противника, присовокупив их к 19 победам времен Regia Aeronautica. Два летчика II Gruppo, тининте Уго Драго и капитано Марио Беллагамби, завершили войну, имея по 11 побед.

Доказательством доверия немцев к итальянским летчикам-истребителям служит тот факт, что пилоты ANR должны были стать первыми иностранцами, допущенными к полетам на реактивных Ме-262. Лишь конец войны не позволили итальянцам освоить реактивную технику. Два аэродрома Северной Италии уже начали готовить к базированию Ме-262.

Ручная лебедка облегчали оружейникам и техникам подвеску бомб на истребители. Несмотря на интенсивную работу истребителей-бомбардировщиков, их сил было явно не достаточно, чтобы поставить на колени Мальту.

Рассредоточенные на летном поле сицилийскского аэродрома истребители Bf 109Е-7 из III./JG-27, май 1941 г. Крайний слева на снимке — самолет адъютанта группы, обратите внимание на нанесенный на капот двигателя шеврон. На том же истребителе хорошо видна эмблема группы — герб прусского города Десеу с наложенными на него силуэтими трех «мессершмиттов».

Планируемое использование 27-й истребительной эскадры в северной Африке нашло свое отражение в эмблеме I группы — стилизованный леопард и голова испуганного негра на фоне карты Африки. Эта эмблема появилась на фюзеляжах Bf 109E из I./JG-27 по крайней мере весной 1940 г., когда стаффели группы базировались на побережье Па-де-Кале и вели воздушные бои над Ла-Маншем.

Штаб JG-27 в 1939 г. послужил основой для формирования новой истребительной эскадры JG-77, новый штаб 27-й эскадры был организован в Крифельде 1 октября 1939 г., тогда же I группа в соответствии со штатной структурой люфтваффе стала иметь три стаффеля. Начальником штаба был назначен полковник Макс Ибель, командиром I./JG-27 гауптман Адольф Галланд. В январе 1940 г. был сформирован штаб II./JG-27. Период «странной войны» на западе, «Sitzkrieg», использовался для тренировок личного состава, изредка самолеты эскадры патрулировали франко-германскую границу. Затишье на Западе кончилось 10 мая 1940 г., когда Германия вторглась во Францию, Бельгию и Голландию. I группой тогда командовал майор Эдуард Ньюманн, в ходе операции «Везерубунг» открылся боевой счет группы — Хейно Бехер сбил в районе Тирлемона «Гладиатор» бельгийских ВВС.