Ориентируясь на данные с ПЛ U-354, германский «невод» начал бороздить океан. «Хиппер», находившийся на северном фланге, и на этот раз оказался удачливым. В 07.20, вскоре после того, как корабли растянулись в цепь, наблюдатели обнаружили в предрассветной мгле две неясные тени на расстоянии около 6 миль. Крейсер изменил курс в их направлении, стремясь тем самым уменьшить свой силуэт и замедлить обратное обнаружение. Поворот еще не завершился, когда из тумана одна за другой стали возникать другие тени. Куммец приказал увеличить скорость до 24 узлов и немедленно радировать о контакте на остальные корабли своей группы. Охота началась. Однако в результате маневра Харгманна с «Хиппером» остались только 3 эсминца: «Байтцен», Z-24 и «Экольдт». Вторая тройка «тяготела» к «Лютцову» и им еще предстояло найти в снежных шквалах своего флагмана.
Пока немцы начали стягивать свои силы, охранявшие караван британские эсминцы также обнаружили противника. Командовавший английским кораблями кэптен Шербрук быстро сосредоточил 4 из своих эсминцев; пятый, «Экейтес», выставил дымовую завесу, тогда как германские корабли все еше выходили на позицию для атаки. В 09.10 «Хиппер» на дистанции 180 кбт и курсовом угле 140 градусов обнаружил эсминцы прикрытия. Хартманн не знал пока ни их число, ни тип; последнее являлось очень важным, поскольку позволило бы определить степень опасности от наиболее неприятного для крейсера торпедного оружия. Находившийся с правого фланга конвоя «Обдьюрейт» вскоре после 09.30 имел короткую схватку с подходившими к «Хипперу» "Экольдтом" и Z-29, окончившуюся безрезультатно. В 09.23 сам крейсер обнаружил «Экейтес» справа по борту почти по траверзу и вскоре открыл по нему огонь. За последующие 10 минут «Хиппер» дал 5 залпов главным калибром и выпустил около 40 снарядов из 105-мм зениток, не добившись ни одного попадания. Тут впереди по курсу с того же борта были замечены еще два эсминца. Это были «Онслоу» и «Оруэлл», находившиеся в удобном положении для торпедного залпа. Пришлось перенести огонь на новую, более опасную цель. Британцы немедленно нырнули в дымзавесу. Условия для стрельбы все время оставались очень тяжелыми. Главный радар «Хиппера» вышел из строя от сотрясения при первом же собственном залпе, и его артиллерийскому офицеру пришлось использовать оптику для наводки орудий на быстро маневрирующие и все время меняющиеся цели. Мокрый снег в сочетании с сильными порывами ветра оказались губительными для дальномеров и визиров: при каждом таком порыве их линзы покрывались тонким слоем льда. Приходилось прекращать наблюдение и протирать их, пару минут вести огонь, а затем все повторялось снова. Поэтому артиллеристам «Хиппера» не удалось достичь успеха. Когда британцам удавалось выйти на удачную позицию для торпедного залпа, ему пришлось несколько раз отворачивать. Всего с начала боя по 10.00, когда огонь был временно прекращен, крейсер выпустил около 90 восьмидюймовых фугасных снарядов с головным взрывателем на дистанции от 60 до 90 кбт, вначале стреляя на больших недолетах. Единственным успехом стали несколько накрытий и одно попадание в «Экейтес», оказавшееся неопасным.
В 10.00 к участникам смертельной игры в прятки прибавились «Обидиент» и «Обдьюрейт». В 10.06 «Хиппер» возобновил редкую стрельбу. Спустя 2 минуты Шербрук отозвал два своих слабейших в боевом отношении корабля, «Обидиент» и «Обдьюрейт», вооруженные 102-мм пушками, обратно к конвою. Прошло полчаса после попадания в «Экейтес», прежде чем тяжелому крейсеру удалось вновь «зацепить» противника. «Онслоу» попытался выйти на удобную позицию для выпуска торпед с носовых углов правого борта «Хиппера». Последний сумел перевести его на траверз и ввел в действие свой кормовой радар. С 10.16 по 10.20 по эсминцу было выпущено 6 полных залпов (48 снарядов) главного калибра, из которых два легли накрытием. Еще 72 снаряда добавили 105-мм зенитки.
На сей раз успех сопутствовал немцам. Четыре 203-мм снаряда вывели из строя оба носовых орудия, вызвали два пожара; один из них пробил борт в районе машинного отделения. Осколками был ранен Шербрук, успевший передать обшее руководство лейтенант-коммандеру Кинлоку, командиру «Оруэлла». Британские эсминцы отвернули, прикрывшись дымзавесой. «Хиппер», в свою очередь, полностью скрылся в снежном заряде.
Казалось, теперь появилась возможность заняться конвоем, который к тому времени также полностью скрылся из виду, хотя и находился совсем недалеко, примерно в 15 милях к югу. Он следовал прямо на «Лютцов», о присутствии которого англичане еще не подозревали. Между тем у флагманского корабля появился новый противник. Продолжая следовать восточным курсом, в 10.36 «Хиппер» заметил впереди все с того же правого борта большой океанский тральщик «Брэмбл». Хартманн приказал открыть беглый огонь обоими калибрами (203-мм и 105-мм) с дистанции всего в 3 мили. Третий залп накрыл цель. Но немцы, чьи нервы находились в постоянном напряжении перед торпедной атакой, приняли «Брэмбл» за эсминец, и Куммец приказал отвернуть, отдав распоряжение эсминцам потопить скрывшийся в дымзавесе тральщик, по которому за 4 минуты было выпущено 38 восьмидюймовых и 55 105-мм снарядов. «Экольдт» и «Байтцен» отправились выполнять приказ, а сам «Хиппер» время от времени давал залп-другой по несчастному кораблику. (По нему дополнительно было выпущено 51 203-мм и 38 105-мм снарядов, из которых по наблюдениям с крейсера 2 попало в цель.) Расправа заняла порядочно времени; только в 11.20 Хартманн повернул свой корабль на юг, где, по мнению адмирала и командира, находился конвой.
"Спрятать" в открытом море столь большую цель было невозможно, и крейсер быстро возобновил контакт с караваном, с которым оставался все тот же «Экейтес». В этот раз удача склонилась в пользу немцев: первый же залп орудий главного калибра с дистанции около 60 кбт накрыл эсминец, разрушив мостик и нанеся ему большие потери в личном составе. Другое попадание вызвало течь в котельном отделении. Старый эсминец оказался в критическом положении и начал тонуть.
Пока «Хиппер» расправлялся с «Брэмблом» и искал конвой, «Обидиент», "Обдьюрейт" и «Оруэлл» продолжили свою смертельно опасную игру "в торпедную атаку" с подошедшим, наконец, с юга «Лютцовым», сумев хотя бы на время отогнать и этого, еще более опасного противника. Увидев расправу с «Экейтес», принявший от Шербрука командование Кинлок тут же перевел свои корабли обратно на северный фланг, против «Хиппера», вновь имитируя торпедную атаку, пытаясь прикрыть при этом свой уже совершенно небоеспособный и вовсю горевший эскадренный миноносец. В 11.30 «Хиппер» отвернул на 90 градусов с тем, чтобы избежать торпед, но успел разрядить свои восьмидюймовки по «Обидиенту», заметив одно попадание.
Наступил критический момент боя. Британские эсминцы эскорта конвоя проявили чудеса доблести, но их боевая мошь находилась на грани исчерпания. Большая часть торпед уже была выпущена и каждая последующая атака или ее имитация становилась все менее страшной для немецких кораблей и все более опасной для англичан. На первый взгляд, действия немцев следовало бы признать крайне нерешительными и неудачными, но если учесть, что по данным разведки они весьма точно оценили охрану конвоя (разве что несколько ее преувеличив), то игра на исчерпание сил противника имела право на существование. Тем более, что к «Хипперу» практически присоединился «Экольдт», на котором, правда, сомневались, чей крейсер видят перед собой: свой или противника. Куммец приказал радировать: "Веду бой с силами эскорта. Крейсеров [у противника] нет".
Однако игра для немцев могла дать выигрыш только в том случае, если бы они имели для ее продолжения достаточно времени. Но ни Куммец, ни Хартманн не знали, что как раз времени у них не оставалось. Отряд контр-адмирала Бэрнетта в составе крейсеров «Шеффилд» и «Ямайка» составлял дальнее прикрытие конвоя и находился всего в 15 милях к северо-западу от места действия. К концу 1942 года англичане уже имели более совершенные, чем у их противников радиолокаторы, на экранах которых могли наблюдать многочисленные отметки от целей, но, естественно, не могли определить, относятся ли они к своим судам, или к каким-то неизвестным кораблям противника. На всякий случай Бэрнетт решил сблизиться с конвоем. По мере сближения обстановка все более прояснялась: наряду с отметками от небольших кораблей, которыми скорее всего являлись свои эсминцы, наблюдалась крупная цель. Это был «Хиппер». Английские крейсера обладали самым необходимым в этот момент устройством — артиллерийским радаром, которого не имел их противник. Выйдя на дистанцию 60 кбт, «Шеффилд» обнаружил своего оппонента визуально и немедленно открыл точный и быстрый огонь. Было 11.31 последнего дня декабря; до конца года оставалось чуть более 12 часов.
