Уничтожив белых повстанцев «Красной Горки», большевистские войска вышли на линию реки Коваши и начали готовиться к контрнаступлению на «северян» лихого и великолепного в том летнем порыве императорского кавалергарда А. П. Родзянко.

10 июня 1919 года был указ, а 14 июня последовала в Гельсингфорс телеграмма Верховного правителя адмирала А. В. Колчака о назначении генерала от инфантерии Н. Н. Юденича Главнокомандующим всеми российскими сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против большевиков на Северо-Западном фронте в Прибалтийском районе.

К этому времени закончились секретные переговоры генерала Юденича с бароном Маннергеймом, на которых был выработан проект совместного похода на Петроград. 21 июня адмирал Колчак подтвердил своей телеграммой условия совместных действий Белой армии с Финляндией и Эстонией против Красной армии. 23 июня 1919 года главнокомандующий войсками белых на северо-западе России генерал Юденич выехал из Финляндии на фронт Северного корпуса генерала Родзянко. Объехав освобожденные районы, Юденич встретился с командным составом и 26 июня возвратился в Гельсингфорс.

Наступление генерала Родзянко в мае-июне обеспечило приток в Северный корпус новых добровольцев и переход красноармейских частей. В начале июня в корпусе было приблизительно двадцать тысяч штыков, тысяча шашек.

19 июня 1919 года эстонский главком Лайдонер сложил с себя общее руководство русским Северным корпусом из-за того, что белогвардейцы разоружили Ингерманландский полк, командир которого предал белое восстание «Красной Горки». Генерал Родзянко немедленно издал приказ о выходе корпуса из подчинения эстонскому главнокомандующему и преобразовании его в Северную армию, как эти части и раньше назывались. Но чтобы отличать ее от одноименной, так же Северной армии генерала Миллера, действовавшей на мурманском и архангельском направлениях, войско «северян» Родзянко и Юденича переименовали в Северо-Западную армию.

Укреплению боеспособности армии послужило в июле прибытие из Латвии (Курляндии, Курляндской губернии Российской империи) белых частей полковника князя А. П. Ливена. Они начали формироваться в латышской Либаве (потом — Лиепае) в январе 1919 года, а в июне, вобрав в себя отряды из русских военнопленных, сформированных в Германии полковниками Бермондтом и Вырголичем, стали именоваться Добровольческим корпусом светлейшего князя Ливена. В то же время Колчак назначил полковника князя Ливена командующим этими частями как Курляндской стрелковой дивизией с подчинением генералу Юденичу.

18 июля Юденич приказал Ливену передислоцироваться в Нарву, что тот и выполнил. Но ранее подчиненные князю отряды Бермондта и Вырголича самовольно вышли из-под его команды и образовали «Западный Добровольческий генерала от кавалерии графа Келлера корпус» под командой полковника Бермондта.

Полковник Павел Рафаилович Бермондт (с октября 1919 года, усыновленный грузинским князем Аваловым, станет именовать себя Аваловым-Бермондтом, с ноября — князем Аваловым-Бермондтом, мемуаристом в 1920-х годах — князем Аваловым) родился в 1877 году и происходил из уссурийских казаков. На русско-японской войне был трижды ранен и награжден Георгиями 3-й и 4-й степеней. В 1905 году произведен в прапорщики, в 1908 году — в хорунжие и переименован в корнеты с переводом в уланы. На Первой мировой войне был адъютантом командующего 31-го корпуса, известного своей отвагой с японской войны генерала Мищенко.

Ярый монархист, германофил П. Р. Бермондт после Февральской революции делал ставку на устранение Временного правительства, с лета 1918 года участвовал в Киеве в формировании Южной монархической белой армии. В начале 1919 года на территории Германии организовал из русских военнопленных «Партизанский отряд имени генерала от кавалерии графа Келлера», в мае появился с ним в Либаве, в июне обосновался в Митаве (Елгаве), где сформировал соединение «Отдельный Добровольческий Партизанский имени графа Келлера отряд» и воевал вместе с немецкими частями генерала графа фон дер Гольца и князем Ливеном против Советов.

Фон дер Гольц ковал Балтийское государство, приняв под свое командование все антибольшевистские войска в Латвии. Он был представителем правых кругов Германии, стремившихся к союзу с русскими правыми слоями, чтобы после разгрома большевиков образовать русско-германский альянс в противовес Англии.

Весной 1919 года граф фон дер Гольц сверг правительство англо-американской ориентации Ульманиса в Латвии и организовал прогерманское. В дальнейшем главную роль в освобождении Латвии от большевиков сыграют части, сплоченные фон дер Гольцем, полностью или в основном состоявшие из германских солдат и офицеров: Балтийский Ландесвер, Железная Дивизия, Гвардейская Резервная дивизия.

Обстрелянные под таким «железным» стягом русские монархисты полковник князь Ливен во главе своего корпуса и полковник Бермондт с новоиспеченным Западным добровольческим корпусом вдохновенно влились в Северо-Западную армию, чтобы взять красный Петроград вместе с соотечественниками.

Начавшееся в июле контрнаступление Красной армии продолжилось в начале августа. Один из участков белого фронта в районе реки Луги оказался оголенным из-за отказа эстонцев прикрыть его. Генерал Юденич, перебравшийся со своим штабом в освобожденную Нарву, приказал перебросить резервы Северо-Западной армии на угрожаемое направление. Генерал же Родзянко, раздраженный действиями входящего во вкус главкома Юденича, перевел 1-й корпус за Лугу, оставив город Ямбург, чтобы за рекой создать оборону. 5 августа красные вошли в Ямбург и начали дальше теснить северо-западников.

Белым освободителям Псковщины было несладко, хотя их, в отличие от свинцовых проводов в ноябре, население теперь, хлебнув большевистских нравов, встретило радостно. Перед ними лежал голодный край, а жалованья не выдавалось. Горячей пищи они не видели два месяца, получали по 800 «беженских» грамм хлеба и 200 грамм сала через американскую миссию. Главкома Юденича теряющая боеспособность армия приняла холодно, он не проливал с ней вместе пота и крови в первых боях.

Заместитель представителя британцев генерала Гофа генерал Ф. Г. Марш провел 6 августа в Пскове совещание с командованием русских, эстонцев и латышей, чтобы выправить положение на фронте. Для скорейшего признания суверенитета Эстонии и Латвии и объединения их армий с белыми для штурма Петрограда Марш предложил сформировать Северо-Западное русское правительство. 9 августа Марш встретился с Юденичем в Нарве и пытался навязать ему свой список будущих министров, на что русский генерал отреагировал сдержанно.

Англичане наметили датой рождения Северо-Западного правительства 10 августа и вызвали в Ревель членов гельсингфорсского Политического совещания с рядом других белоэмигрантских деятелей в отсутствие генерала Юденича. Марш ультимативно потребовал создать скомпонованное британцами правительство, первым политическим актом которого должно стать признание независимости Эстонии.

Русские связались с Юденичем, который настаивал на отсрочке решения до консультаций с ним и направил Маршу телеграмму. Члены белой делегации указали, что главком может не подписать навязываемое заявление. Англичанин заметил о телеграмме Юденича, что «она пришлась нам не по вкусу», а возможное «нет» Юденича еще конкретнее прокомментировал: «У нас готов другой главнокомандующий».

Так было сформировано русское Северо-Западное правительство, выступившее 11 августа с требуемой союзниками декларацией о признании независимости Эстонии. В окончательном варианте, утвержденном в конце августа, его членами стали: премьер-министр, министр финансов и иностранных дел — Лианозов, масон; министр иностранных дел — Александров, кадет; военный министр — Юденич; морской министр — вице-адмирал Пилкин; министр юстиции — Кедрин, кадет, масон; министр торговли и промышленности, снабжения и народного здравия — Маргулиес, масон; министр продовольствия — Эйшинский, социалист; министр народного просвещения — Эрн, кадет; министр земледелия — Богданов, правый эсер; министр общественного призрения — Пешков, правый эсер; министр почт и телеграфов — Филиппео; министр исповеданий — Евсеев; государственный контролер — Горн, меньшевик; министр общественных работ — Иванов.