Прошло несколько лет после попытки Меробианы воцариться в стране Городов. К счастью, всё кончилось благополучно, жители страны Городов победили. Жизнь в стране пошла своим чередом. Ребята подрастали. И Настя, конечно, стала постарше. И что самое интересное — на карте страны появился новый город — Волшебников. И никто против этого не возражал: ведь волшебники — это не злые колдуны.

Город Волшебников утопал в зелени. Причудливые дома веселили взор. Один был похож на розу и, как сотни роз, благоухал. Другой напоминал паровоз: у него даже дым шёл из трубы.

Городской фонтан в центре города внезапно мог начать извергать не воду, а огонь. У голубей, кружившихся над площадью, в клювиках появлялись цветы, и на прохожих вдруг сыпался дождь лепестков. Облака иногда превращались в мирно пасущихся на небе овечек. Задует ветер — и зазвенят колокольчики на шеях у овечек.

Хорошо жилось в городе Волшебников. Можно было зайти в любой магазин, что бы там ни продавалось, и попросить всё, что душе угодно, например, стакан воды с сиропом в магазине «Пуговицы». И продавец тут же прямо из воздуха доставал стакан, вежливо спрашивая: "Вам с двойным?" И вот уже на прилавке искрится и пенится прекрасная газированная вода.

Однажды по улицам этого города шёл почтальон. Он нёс очень важное письмо в городскую газету "Волшебные известия", обращённое ко всем жителям города Волшебников. Чтобы попасть в редакцию газеты, почтальон должен был пересечь две весьма опасные улицы. Как только он свернул на улицу, где жили волшебники, любившие превращать предметы в птиц и зверей, важное письмо превратилось в воробышка. Это какой-то волшебник, который брился на своём балконе, невзначай глянул на сумку почтальона. Воробей расправил крылышки и, весело чирикая, улетел.

Почтальон, схватившись за голову, бросился его ловить. Но не так-то легко поймать летающее и чирикающее письмо. Конечно, в конце концов почтальон настиг бы его и отнёс в редакцию. Но воробей полетел на улицу, где жили волшебники, которые умели превращать птиц и животных в людей.

Воробышек, ничего не подозревая, весело чирикал. Один волшебник выглянул в окно и страшно обрадовался. Он сразу превратил птичку в мальчика. Воробей, перестав чирикать, стал насвистывать песенку и побежал дальше по своим мальчишечьим делам.

Почтальон же, который не успевал за воробьем, не заметил этого превращения. Столкнувшись нос к носу с мальчишкой, он не догадался, что это и есть его улетевшее письмо. И мальчишка побежал играть в футбол. Так и не попало важное письмо в городскую газету "Волшебные известия".

Если жители других городов страны проживали вместе постоянно, то волшебники находились в своём городе временно.

Они здесь учились, получали дипломы, напечатанные на невидимой бумаге, и разъезжались в разные страны. Поэтому здесь встречались волшебники и с чёрным, и с жёлтым цветом кожи, скуластые и длиннолицые. Ведь волшебники нужны повсюду — и в Африке, и в Австралии, и даже в Антарктиде.

По окончании волшебной школы они, как и положено, получали диплом по специальности и направление на работу.

— Вы будете работать в лесу, — говорил директор волшебной школы и выдавал диплом лешего.

— Вы — в воде, — и выдавал диплом водяного.

— А вы — в шестнадцатиэтажных домах, — и выдавал диплом шестнадцатиэтажного домового.

И, конечно, имея диплом водяного, никто не станет выращивать грибы, потому что у такого специалиста они получатся водянистыепреводянистые. А леший никогда не возьмётся за подводную работу, потому что он и плавать-то не умеет.

Волшебники радостно танцевали на своём прощальном балу, а потом разлетались на работу. Лешие следили, чтобы в лесу не переводились ягоды и грибы, водяные разводили рыбу, а домовые, которые обслуживали шестнадцатиэтажные дома, и вовсе не знали покоя: то лифт выйдет из строя, то какой-то малолетний хулиган на лестнице намусорит.

Волшебники кружились в танцах на выпускном балу и вспоминали свою учёбу. Они навсегда прощались со школой, а это бывает грустно. И минувшие школьные дни казались им самыми счастливыми.

В первом классе все волшебники учились самым простым и мелким чудесам: как стать невидимкой, как заговорить с птицей на птичьем языке. Те, кого птицы лучше всего понимали, потом работали лешими. Кто любил технику — становились домовыми. А кому по душе было плавание тот выбирал специальность водяного.

Во втором классе изучали чудеса посложнее: как бесшумно сдвинуть с места гору, как перелететь из одного города в другой, не натыкаясь на самолёты, как предугадывать злые замыслы.

В третьем классе начинали основательно изучать свою будущую работу: водяные учились нырять поглубже и, даже выбираясь на сушу, оставляли за собой лужицы. Некоторые уроки для водяных проводились под водой.

Будущие лешие изучали деревья, травы, цветы. Закрыв глаза, по одному лишь запаху они могли определить, какое перед ними растение. А домовые бегали вниз-вверх по этажам, чтобы вовремя поспеть на все шестнадцать.

— Дорогие мои, — чуть не плача, говорил выпускникам директор волшебной школы, — мы для вас сделали всё! Скоро у нас появится новая специальность — ракетная. Будем готовить волшебников для космоса — не отставать же нам от людей! А на космических ракетах волшебных дел невпроворот!

Услышав о ракетных волшебниках, ученики закричали "ура!" и стали взлетать к потолку. Но директор продолжал ровным голосом.

— Учтите, отбор будет очень строгим, — обратился он к ученикам первого класса, у которых радостно заблестели глаза. — Не каждый может стать ракетным волшебником. Сами понимаете. Но это наше будущее. А сегодняшние наши выпускники отправятся в самые разные уголки Земли…

Директор волшебной школы захлопал в ладоши, и домовые, водяные и лешие стали разлетаться — каждый туда, куда ему было выписано направление на работу.

Пропавшее письмо, превращённое в мальчика, никого не обеспокоило именно потому, что был праздничный день — день бала, день прощания со школой.

Поэтому жители города так и не узнали, о чём их хотел предупредить волшебник Альмагель. Когда создавали город Волшебников, Альмагель не захотел жить в шумном городе, а поселился отдельно, высоко-высоко в горах, где никто не мешал ему заниматься волшебными делами. Заглядывая в будущее, он узнал, что в город Волшебников должна прийти беда под личиной простого человека в соломенной шляпе. Если бы письмо попало в газету, волшебники, несомненно, стали бы повнимательнее присматриваться к приезжим. Ведь волшебники — беспечный народ. Они думают, что любую беду смогут устранить своим волшебством, и поэтому ничего не боятся.

Однако на этот раз им следовало быть поосмотрительнее. Но об этом говорить поздно, потому что письмо всё равно пропало и события развернулись не так, как хотелось бы Альмагелю.

Ранним утром следующего дня в городе появился человек в соломенной шляпе. Он внимательно смотрел по сторонам. Но волшебники, ничего не замечая, продолжали резвиться, как малые дети. Вот дом, похожий на розу, превратился в гвоздику. Видно, живущему там волшебнику надоел аромат роз. Вот одна из туч в небе превратилась в кофейник, который устремился к волшебнику, сидящему на подоконнике с пустой чашкой в руке. Ароматный кофе полился в чашку, а тучка вернулась на небо.

Незнакомец прошёл по всем улицам, но с ним ничего не случилось. Никто его ни во что не превратил. Тут бы волшебникам следовало задуматься — почему так? Если бы волшебники задумались над этим, то сразу бы поняли, что соломенная шляпа у человека на голове не такая уж простая: взгляды волшебников разбиваются об эту шляпу, как об экран или шлем.

Совершенно невредимым незнакомец дошёл до городской гостиницы. Это было самое высокое здание в городе, его построили чуть ли не до небес. Крыша гостиницы терялась где-то среди облаков. Такую большую гостиницу построили на всякий случай: а вдруг в город понаедет видимо-невидимо гостей! Но гостей, как правило, было мало, и поэтому огромную гостиницу обслуживали всего три человека: толстый и усатый директор, высокая и стройная горничная и маленькая толстенькая уборщица.