Баба Яга с Кощеем опустились на большущую ветку около дупла, с трудом встали на ноги и забрались в дупло. Там расселись по углам, да поближе к теплому камину. Белки с семьей дома еще не было, видимо задержались, в гостях у Зайчихи.

— Я есть хочу, — взмолился Кощейчик.

— Вон в том углу куча грибов, а в другом — орехи, — сказала Ягуша, расстилая себе из мягкой травы постель перед камином и, укрывая себя рваной шубейкой, чтобы быстрее согреться.

Кощейчик подошел к орехам, посмотрел на их большие размеры, постучал и пошел к грибам. Он выбрал красивый плотный гриб, откусил его…

— О, какой горький, — плевался во все стороны Кощей, ломая и разбрасывая весь грибной запас белок.

Вдруг, из одного разломленного гриба вылетела целая комариная семья и давай жужжать да кусать их. Каждый комар величиной с голову, а то и больше. Непрошеные гости испугались, заметались в дупле, да так, что стукнулись головами. Покусанные, ничего не видя, они поползли к выходу, — а попали вдруг в замысловатый лабиринт, который проел Жук-Короед. В ужасе ползали они по ходам и туда, и сюда до тех пор, пока не заблудились. Тут встретили сонную Личинку неизвестного им насекомого.

— Как поскорее выйти отсюда, — спросила Яга Личинку. — Спасения нет от комаров, чуть не съели они нас.

— А вы идите, идите, идите — там много входов и выходов, — ответила лениво Личинка, не обращая на них внимания.

— Где это там? Мы замерзли, заблудились, мы хотим есть и нас чуть не съели, — жалобно пропищал Кощейчик.

Личинке хотелось спать, она была очень молода, очень ленива, но очень добрая и еще не знала о существовании Бабы Яги и Кощея. Не знала она и об их коварных замыслах, поэтому-то и помогла им найти безопасный выход, просто как людям, попавшим в беду.

Тем временем, сидевшая рядом с дуплом Сова видела как Баба Яга и Кощей забрались в Белкино дупло. Быстренько поспешила Сова к сорокам сообщить, что семье Белки угрожает опасность.

Выйдя и лабиринта, Яга и Кощей сели отдохнуть на ветке.

— Почему комары такие злые? — спросил Кощей.

— Каждый комар — это неудавшаяся птичка, — ответила Баба Яга.

Покусанные комарами, и уставшие от лабиринта они еще не пришли в себя, как на них налетела целая стая огромных сорок.

Сороки растрещались. Над лесом поднялся такой шум и гвалт, что Кащей с Ягой задрожали, пожалуй, сильнее от страха, чем от мороза. Словно ветер, взлетели они над лесом. Но сороки не отставая, трещали и щипали прутья в метле и гнали, гнали их из леса.

— А-а-а! — кричал Кощей. — Скорее Яга доставай свисток и дуй в него, а не то эти коршуны нас растерзают.

В панике Баба Яга никак не могла его найти.

— Неужели потеряла, что же будет? — промелькнула мысль, холодные мурашки прошли по ее телу. Прутьев в метле становилось все меньше и меньше.

Метла опускаласьвсе ниже и ниже. Сороки совсем разъярились, того и гляди, съедят. Наконец-то рука Яги нащупала свисток. Достав его, Баба Яга пыталась свиснуть, но от страха и холода вместо свиста раздавалось шипение.

Вдруг вопли Кощея постепенно стали удаляться и совсем затихли. Баба Яга повернулась и чуть не свалилась с метелки. Кощей сидел на месте… только без головы. Его голову уносила одна из сорок. Следующее поразило ее еще больше. В месте, где должна быть голова вдруг вырос бугорок. Он рос, извивался и колыхался как мыльный пузырь на ветру. Появились глаза и рот, который произнес: «Как же больно-то». Отросли нос, уши и голова Кощея постепенно приобрела прежнюю форму. От удивления Яга два раза резко свистнула.

Только она с Кощеем стали рости, как раздался удар. «Врезались», — подумала Яга. Это снова была ель. Кощея с метлы как языком слизнуло. С воплями: «А-а-а, о-о-о, у-у-у», — он устремился к земле, сбивая по пути мелкие и ударяясь о крупные ветки. Бабе Яге, кувыркавшейся вместе с остатками метлы, удалось все-таки приземлиться.

На сей раз, Кощей свалился между сугробами на заячью тропинку.

— Ой, ой, ой! — вопил Кощей от боли. — Нога, ой, ой, ой! Попала моя нога в мышеловку!

— Мышеловка? Откуда? Откуда здесь мышеловка, — недоумевала Яга.

— Это я сам ее на зайцев ставил, понятно. Ой, ой, вытащи скорее мою ногу! — просил Кощей.

— Мышеловка?! На зайцев?! Глупенький! — рассмеялась Яга. — Так это же капкан на волка! Ну, уморил. Ладно, помогу, так и быть.

Яга с помощью палки освободила Кощея. Он, кряхтя, натянул на ногу то, что осталось от сапога, встал и сказал: «Спасибо Ягуся, век помнить буду. Ты как всегда вовремя свистнула. Уж я-то тебя отблагодарю! А как теперь полетим?»

Снова Яга повелела в небе собраться небольшой тучке, поманила ее к себе рукой и, когда тучка остановилась прямо над ними, Яга крикнула:

— А ну-ка, собери-ка, тучка, по прутику всю мою метлу! Туча закрутилась, и поднялась вдруг сильная метель.

— Что ты наделала? Нас ведь заметет сейчас, — испугался Кощей.

— Ой, я опять ошиблась, — ответила Яга.

— «Ошиблась» — передразнивая Ягу, проворчал Кашей.

— Да, ладно тебе, не ворчи, я попробую еще раз. Она повторила и тотчас же метель стихла, а метла была готова.

— Вот видишь, уже получается, — обрадовалась Яга. — Лететь надо, давай садись!

— Лети помедленнее, Яга, а то шею сломаем, уже два раза врезались. У меня память хорошая, еще не отшибли, — сказал Кощей и погладил свою голову.

На новой голове шишек не было. Кряхтя, он снова вскарабкался на метлу, и они полетели… Только теперь заметили, что уже светло, и туман рассеялся.

— Теплее становится, — обрадовался Кощей.

— Да-а-а, очень что-то стало тепло, — подтвердила Яга, сбивая с носа очередную сосульку. — И совсем светло.

— Надо прятаться, — предложил Кощей.

— Бинокль не потерял, Коша? — ласково обратилась Яга.

— Нет!

— Тогда гляди во все четыре, где спрячемся.

— Вижу, вижу — овраг… а там много коряг. Там и сядем?

— Сядем все… Сели, теперь можно и отдохнуть, — облегченно вздохнула Баба Яга. — Я пить хочу.

— А ты сосульку пососи, — посоветовал Кощей.

— Да где взять-то ее?

— Да вон под носом висит.

— Это мой нос так замерз, — сказала ведьма.

— Ну, тогда свистни и будет тебе, и сосулька, и скатерть-самобранка, и постель, — вспомнил Кощей.

— Верно, говоришь Кощеюшка.

Яга сунула в карман шубейки руку за волшебным свистком, а там — дыра!

— Где свисток?!

Кощей в ужасе посинел, Баба Яга позеленела. И что тут началось!! Баба Яга металась по оврагу, искала свой волшебный свисток. Кощей, ползая по снегу, искал его под корягами.

— Чья-то туфля нашлась, — удивилась Яга.

— Ой, ого! Это же моя! Левый! Нет, правый, — одевая его, радовался Кощей. Так весь день и проискали они свисток, то и дело, сталкиваясь друг с другом лбами.

Совсем измученные Баба Яга и Кощей свалились. Лежа под корягой, Яга вдруг вспомнила, что свисток-то затолкала в карман юбки, а не в шубейку.

Она сунула в карман руку, а там, о, чудо! — вскочила и запрыгала на одной ножке.

— Свисток! Мой волшебный свисток! — обрадовалась Яга. Она даже запела:

«О, о! Все подарочки нам достанутся! Деду Морозу не останутся! Скорее, летим, Кощей дальше!»

Вихрем теперь уже они летели над лесом… внезапно в темноте впереди что-то засверкало и засияло, переливаясь солнечными красками.

— О-о-о! Уже виден дворец Деда Мороза! А в нем наши подарочки! — радостно воскликнул Кощей.

Дворец у Деда Мороза был диковинным весь изо льда и снега. С потолка свисали гирлянды бриллиантовых лампочек. Дворец сиял и переливался всеми цветами радуги. Колонны тоже были ледяными, а на них красовались затейливые рисунки и узоры — диву даешься! Охраняли этот дворец снежные человечки-снеговики.

— Коша, Коша, глянь, диво-то, какое! Сугробы ходячие! Вместо носа — морковка, на голове кастрюля. А в руках, хе-хе, мои метелки?! — удивлялась Яга снеговикам.

— Нет, не твои, у них они совсем не волшебные, — сказал Кощей.

Баба Яга что-то пошептала, и стали они с Кощеем похожи на старушку и старичка. Снеговики внимательно посмотрели на них и ничего, не сказав, пропустили их во дворец!