Пока человечек искал себе наряд, он забрёл далеко от праздничной поляны и теперь не может её отыскать. Начинает смеркаться, на землю падает роса, а Желудёк всё ещё блуждает в густой травяной чаще. И вдруг — вот радость! Издалека послышалась весёлая музыка. Бал начался! Желудёк вприпрыжку бежит туда, откуда слышны звуки. Светлячки уже зажгли яркие праздничные фонарики. За белыми берестяными столами идёт пир. Большие и маленькие жуки, радостно жужжа, шевелят щупальцами, стрекоза весело шелестит крыльями, а божьи коровки проворно подносят угощение. Каких только лакомств там нет! В жёлтых восковых кубках ароматные густые ягодные соки и медовые напитки. Большие блюда из лепестков полны киселя. А на зелёных подносах из листьев лежат жирные овощные лепёшки и сочная фруктовая ветчина.

— Скорее бы попасть к столу! — думает Желудёк.

Да вот беда: впереди расстилается большое озеро грязи. Как через него перебраться?

Тут Желудёк замечает травинку, склонившуюся над водой до самого противоположного берега. Человечек взбирается на неё. Но стебелёк травинки слишком тонок, Желудёк падает в лужу. Увяз Желудёк в грязи по самую макушку. Долго он барахтается и с большим трудом вылезает на берег. На кого он теперь похож! В грязи с головы до ног — ни глаз, ни рта не видно. Еле волоча ноги ковыляет человечек туда, откуда слышится весёлая музыка. Но насекомые, увидев Желудька, страшно перепугались. Никто его не узнал, козявки и букашки поскорее уползли в кусты от такого чудовища. Музыканты побросали гусли и дудки, светлячки убежали со своими фонариками. В спешке опрокинули и смяли ореховые скорлупки, блюда и тарелки из лепестков. Все разбежались кто куда.

Остался только облепленный грязью Желудёк. От его роскошного наряда — ни следа. Принялся человечек тереться о стебли осоки и лютика, но никак не мог очиститься. И забрался Желудёк в заросли полевой рябинки.

— Что же, я на всю жизнь останусь таким безобразным? — спросил Желудёк у рябинки. Но та уже дремала и стояла тихо-тихо, даже ни один из её узких листочков не шевельнулся. Так и провёл Желудёк ночь в зарослях полевой рябинки. Только под утро над ним сжалился дождик и помог смыть грязь.

Вымытый дождём Желудёк вышел из рябиновой рощи и зашагал по полянке. Что на ней творилось! Берестяные столы перевёрнуты, ножки у них обломаны. Дождик смыл душистые ягодные соки и вкусное повидло. Во мху валяются пустые восковые кубки. Желудёк замечает перевёрнутый котелок из-под киселя. Котелок выглядит знакомым. Где Желудёк его видел? Присмотрелся повнимательнее: да это же его шапочка! Только к ней ручка приделана.

— Так изуродовать мою прекрасную шапочку! — говорит он с обидой и выливает остатки киселя.

Желудёк хочет отломать ручку. Он старается, что есть силы, — трах! — ручка оторвана. А на её месте осталась большая безобразная дырка.

— Ты что такой хмурый? — квакает из-под большого лопуха лягушка.

— Посмотри, какая дырка! — жалуется Желудёк. — Такую шапочку и надеть нельзя, а без неё плохо — дождик на макушку капает.

Лягушка внимательно разглядывает шапочку.

— Это дело поправимое, — наконец говорит она. У лягушки всё хозяйство под лопухом. Она показывает Желудьку большой чан из яичной скорлупы и зелёный бидон из пестика кувшинки.

— Квак! Квак! Дыру залепим глиной, — решает лягушка. — Сходи-ка за водой, а я — за глиной. Квак! Квак!

Желудёк спешит к канаве. Он опускает бидончик в воду, тот быстро наполняется и становится таким тяжелым, что выскальзывает из рук и исчезает в тине. Только круги по воде расходятся. Что же делать? Желудёк тащит к канаве яичную скорлупу. Но она летит вниз и разбивается на мелкие кусочки. Как тут быть? Вернётся лягушка с глиной и увидит, что Желудёк разорил всё её хозяйство. Беды не оберёшься! Желудёк хватает свою дырявую шапочку и семенит прочь.

На лугу, в зарослях вьюнка, Желудёк встретил пчелу.

— Ты что такой хмурый? — прожужжала пчела. Человечек и ей показал дырявую шапочку. Пчела осмотрела её со всех сторон, повертела головой.

— Дыру можно заклеить воском, — сказала она. — Вот я слетаю к двум осенним цветкам и потом помогу тебе. А ты пока размешай в квашне воск. — Пчела улетела, а Желудёк начал мешать воск. Помешивает да вокруг поглядывает.

У пчелы много высоких кувшинов с мёдом и какой-то непонятный жёлтый мешочек. Интересно, что в нём может быть? Надо заглянуть!

Желудёк перестал мешать воск и взялся развязывать мешочек. Но только он распутал завязку, как из мешочка поднялось целое облако цветочной пыльцы. Пыльца сыпалась человечку на голову, лезла в глаза и в нос. Желудёк расчихался и налетел на самый большой кувшин. Тот опрокинулся, зацепил другие и повалил их. Но это ещё не всё: из посудин потёк мёд, он так облепил Желудька, что тот еле-еле выкарабкался из клейкого месива.

— Плохо дело, — решил человечек, — прилетит пчела, увидит рассыпанную пыльцу и разлитый мед…

Подхватив свою шапочку, Желудёк со всех ног бросился прочь.

Человечек весь в меду, тащится по полю, и к нему прилипает всякий мусор. Желудёк так устал, что еле волочит ноги. Добрёл до куста осоки, свалился и уснул. Спал он так крепко, что ничего не слышал. Тем временем вокруг собрались муравьи и давай его разглядывать.

— Да он же весь в меду! — замечает кто-то из муравьишек, и все бросаются лизать Желудька.

Когда наконец Желудёк просыпается, он опять чистенький и гладкий, от мёда и следа не осталось.

— Вы кто такие? — спрашивает человечек, протирая глаза.

— Мы братишки-муравьишки из городка Травушкина, — отвечают те.

— Что это за город? — удивляется Желудёк.

— Пойдём с нами — увидишь, — говорят муравьишки и ведут его к себе.

Вокруг городка забор из травинок, а за забором около своих домиков суетятся жители: кто усатый, кто рогатый, кто крылатый, кто хвостатый — всех и не перечтёшь. Братья-муравьишки ведут Желудька в свой муравейник. Они идут по узкому коридору, где пахнет хвоей, и попадают в большую комнату. На полу — коричневые коврики из листьев, стены выложены кусочками коры. Желудёк небрежно пошаркал башмаками по ковру, подёргал кору на стене.

— Нет, — сказал он, — не нравится мне ваш дом. — И ни на кого не глядя, двинулся к выходу.

Братишки-муравьишки очень огорчились — что за невежливый гость!

Идёт Желудёк по городку Травушкину дальше и встречает божью коровку. Она берёт человечка за руку и ведёт под большой лист с прожилками.

— Это моя новая беседка, — говорит божья коровка и расстилает свою белую скатерть-лепесток, чтобы с почётом принять гостя.

— Что за жильё у тебя, — недовольно говорит Желудёк, — изо всех уголков ветер дует.

Божьей коровке очень обидно. Желудёк вылезает из-под листика и, гордо подняв носишко, шагает дальше. Идёт он и видит: земляная блоха живёт в пустой маковой головке, улитка — в костяном домике, крот — в землянке, а гусеница — на верхушке куста гречихи.