История разворачивается в двух пограничных деревнях: Малом Караджиначе (сербская, христианская) и Большом Караджиначе (турецкая, мусульманская). Несмотря на схожесть быта и бедности, жителей разделяет религия и власть. Сербы платят подати королю, турки - оброк падишаху. В каждой деревне есть свой символ веры: церковь с позолоченным крестом и мечеть с позолоченным полумесяцем, купленными у одного торговца. Жители соревнуются в благочестии: христиане белят церковь в ответ на побелку мечети, а мулла пытается заглушить колокольный звон возгласами «иль-алла!»