Лидии Сидоровне восемьдесят. Она живет в старой хрущевке, пьет травяной чай и старается не смотреть на полную луну, чтобы не бередить прошлое. Но бывших оборотней не бывает! Внучатая племянница Рита начала вдруг чудить в полнолуние и пугать родителей. Так что придется теперь везти девочку в заброшенную деревню, где среди диких лесов и оживших легенд Лидии Сидоровне предстоит обучить юную волчицу всем премудростям звериной жизни, обрести вторую молодость и разгадать тайну своего собственного прошлого.