К Шерлоку Холмсу обращается жена респектабельного лондонского джентльмена, исчезнувшего при странных обстоятельствах: свидетели видели, как он вошёл в опиумный притон, но обратно уже не вышел. Единственная зацепка – уродливый нищий с рассечённой губой, который, по всей видимости, причастен к преступлению. Расследование заводит Холмса и Ватсона в самые тёмные углы лондонского дна и оборачивается разгадкой куда более поразительной, чем простое убийство.