К Шерлоку Холмсу обращается помещик Гильтон Кебитт: его жена, недавно приехавшая из Америки, стала получать записки с загадочными рисунками – цепочками смешных пляшущих человечков. Женщина явно узнаёт эти послания и приходит от них в ужас, но отказывается объяснять их смысл. Холмс, заподозрив, что за детскими каракулями скрывается шифр, берётся за расшифровку и вскоре понимает, что за фигурками стоит не просто угроза, а тень преступления из прошлого.