В долине Корнепут магия пронизывает все, а у каждой ведьмы есть свой фамильяр – кот-дракон.

У каждой, кроме Алоуиши Фитильтон.

Впрочем, обычно ей некогда грустить из-за отсутствия фамильяра. У Алоуиши свои заботы: например, волшебная ферма и фантастические животные, за которыми надо следить. Или болтливые тыквы, в которых живут души ее предков (и которые не стесняются высказывать свое мнение по каждому поводу). Или ежегодный праздник, Ночь урожая… Та самая ночь, когда Алоуиша все же встретит своего кота-дракона, а долина окажется под угрозой гибели.

Чтобы спасти свою родину, Алоуише предстоит пуститься в опасное путешествие с новообретенным фамильяром и невыносимым Холлисом Долгочаром, братом ее лучшей подруги. И в процессе ей предстоит столкнуться с чудищами, неведомым доныне колдовством… и влюбленностью, которую она никак не ждет.