Накануне долгожданного повышения прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой неожиданно оказывается в Тридевятом царстве. Единственный путь домой – рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает девушку, тем яснее понимает: она вовсе не ждёт шуток, а ищет того, кто полюбит её по-настоящему.

Теперь Ерёме предстоит пройти множество опасных испытаний, открыть для себя новый мир, где чудеса – часть повседневной жизни, повстречать удивительных существ и даже найти среди них друзей! Однако самый важный подвиг ему всё ещё предстоит совершить – открыть собственное сердце и понять, что настоящее чудо – не награда, а любовь.

Добрая, захватывающая история о выборе между выгодой и счастьем, о вере в чудеса, настоящей любви и о том, что самым трудным подвигом порой становится путь к собственному сердцу.