Молодая ведьма Хейзел Мун мечтает начать новую жизнь в тихом приморском городке Тайдвик. Вот только ее документы на колдовство поддельные, а местные жители ей совсем не рады! Но прямо сейчас у Хейзел есть дела поважнее: в море капризничает юный дракон, а проклятия появляются там, где их быть не должно. К счастью, ей на помощь приходит Ричард – талантливый маг с острым умом и улыбкой, от которой внутри разливается необъяснимое тепло… Так, стоп, она же больше не собиралась влюбляться! Но чем сильнее Хейзел пытается защитить свое сердце, тем яснее понимает: из всех чудес на свете магия любви самая сильная!