Окутанный тьмой и движимый неутолимой жаждой мести, Бальтазар превращается в безжалостного тёмного демона и отправляется мстить Матиасу — человеку, которого считает виновником всех своих страданий.

Но на его пути появляется Алина — соблазнительная и загадочная дочь его заклятого врага.

Бальтазара неудержимо влечёт к ней, а открытие, что внутри Алины скрывается такая же тьма, как и в нём самом, связывает их ещё сильнее.

Объединённые общей одержимостью, они отправляются на поиски Клинка Теней — оружия, способного дать своему владельцу немыслимое могущество.

Но их хрупкий союз рушится после предательства Алины.

Теперь каждый из них идёт за властью своей дорогой, а границы между желанием, ненавистью, одержимостью и местью становятся всё более размытыми.