Когда Нью-Йорк окутывает неестественный туман, частный детектив Алекс Локерби оказывается на пути пропавшего ученого, похитителя военных секретов и безжалостного убийцы, за которым тянется кровавый след.

В таком большом городе, как Нью-Йорк, постоянно что-то пропадает. Когда бесследно исчезает лауреат Нобелевской премии по химии, его внучка обращается к Алексу с просьбой найти его. Человеку с лучшей в городе руной поиска людей это не составит труда, но когда Алекс находит пропавшего, тот не помнит, кто он такой и что с ним случилось, а его исследования бесследно исчезают.

Убежденный в том, что здесь кроется нечто большее, Алекс решает докопаться до истины. Но прежде чем он успевает узнать что-то конкретное, город окутывает густой туман, и к Алексу приходит местная чародейка Сорша Кинкейд. Ей нужна руна поиска Алекса, чтобы найти источник неестественного тумана, и она не намерена тратить время на другие его дела.

Теперь Алексу придется угождать вспыльчивой и могущественной чародейке, пытаясь распутать клубок из науки, убийств и пропавших воспоминаний, пока улики не растворились в непроглядном тумане.