Списанные со счетов военные инвалиды, доживающие свой век в панельной девятиэтажке, однажды утром просыпаются совершенно здоровыми, но не на привычной окраине областного центра, а на вершине обрыва над Чёрным морем.

На дворе десятый век. Вокруг — варяги, печенеги, хазары и прочие обитатели сих мест. Привычной цивилизации нет, помощи ждать неоткуда, а из оружия — несколько карабинов, десяток ружей и боевой опыт отставного генерала.