В провинциальную русскую усадьбу неожиданно прибывает таинственный иностранец – знаменитый граф Калиостро, о котором идёт молва как о чародее и алхимике. Вместе с его приездом в тихом дворянском гнезде начинают происходить странные и загадочные события: оживают портреты, вспыхивают внезапные чувства, а границы между фантазией и реальностью становятся зыбкими. Это изящная и ироничная история о столкновении рационального мира с жаждой чуда.