В мрачных и пустынных холмах Южной Шотландии, неподалёку от границы с Англией, живёт таинственный отшельник по прозвищу Чёрный карлик – уродливый горбун и мизантроп, которого суеверные соседи считают колдуном. В это же время в судьбу юной Изабеллы Вер вмешивается жестокий расчёт её отца, а якобитский мятеж угрожает перевернуть всю округу. Водоворот заговоров, похищений и столкновений сводит героев с грозным отшельником, чьё прошлое хранит ключ к спасению девушки и раскрытию тайны его собственной трагедии.