Мира — москвичка. Вся её жизнь расписана по минутам: правила, планы, предсказуемое будущее, но одна ночь на крыше ночного Санкт-Петербурга меняет всё. Тим — коренной петербуржец, непредсказуемый и свободный, как балтийский ветер. Каждая их полуночная встреча превращается в безумное приключение. Тим учит Миру нарушать правила и рисковать и впервые в жизни чувствовать себя по-настоящему свободной. Чем дальше Мира погружается в атмосферу волшебного города и собственных чувств, тем больше загадок возникает вокруг. Старый дневник, странные знаки и ощущения, тревожные предсказания и черный кот... Границы реальности стремительно размываются. Кто такой Тим на самом деле? И куда их ведет за собой призрачный черный кот, которого, кажется, видит только она одна?