В деревню на са́мом краю Бездны словно из ниоткуда пришла девушка. Красавица с белоснежной кожей и глазами как спелая брусника – не иначе дар богов. Тут и к бабке за советом идти не надо! Но молодой Иван все же решил наведаться к ворожее. Ведь, когда добрые избы рассыпаются, как пепел в остывшем очаге, а вместо соседей в гости заходят видения, кажется, что не благословение, а Лихо явилось в дом. Не получив ответов от старухи, юноша отправляется в путь на изнанку земли, где растет всеведущая яблоня. У нее-то Иван и собирается узнать правду. Но сможет ли одно колдовство одолеть другое?