Третья книга об Андрее Первозванове — его жизнь с 14 до 16 лет. Время взросления и становления, развития дара и подготовки к взрослой жизни. Андрей проявляет себя в новых сферах, но и проблемы становятся всё более взрослыми. Как и в предыдущих книгах, жизнь Андрея даётся на фоне общеимперских событий и серьёзных интриг и где-то там, в будущем, неизбежно пресечение с теми проблемами, которые сейчас только вызревают. А пока Андрей учится разбираться с местными интригами. И готовится к событию, которое в магическом мире является очень важным — к магической инициации.