Апрель 1919 года. Барон Врангель становится Правителем и Главнокомандующим Вооружёнными силами на Юге России. Положение почти безнадежное, острая нехватка всего: оружия, боеприпасов, обмундирования и снаряжения, продуктов, денег, угля, далее везде, моральное состояние армии стремительно ухудшается.

И здесь Петру Врангелю докладывают, что к нему с визитом прибыл некий Пётр Магель, чья бригантина "Бегущая по волнамi" бросила якорь в Севастопольской бухте.