Молодой парень Никита Велехов, страдающий лейкемией, узнает о том, что столетия назад наш мир был разделён на две параллели, связанные между собой вратами. И по ту сторону, вместе с людьми всё так же мирно живут оборотни и русалы, земли управляются князьями и верховную власть держат берегини. Но растёт сила повелителя мрака, жаждущего власти над обоими мирами, и древним пророчеством Никите предначертано принять участие в битве с ним, потеряв всех, кто ему дорог…