Как часть сверхъестественного агентства инфорсеров, белый медведь-перевёртыш Ганнер Кристиансен может справиться практически с чем угодно, свалившимся на него. Он не в восторге от того, что его команде навязали человека, но он может с этим совладать. С чем не способен, так это с тем, что не в силах оторвать от неё свои лапы.

Экстрасенс Эрин Джеймсон очень рада, что её повысили до команды «Альфа» агентства. Она годами была чудачкой, о которой никто и не вспоминал — разговаривать с призраками, невидимыми для других, не совсем хорошо для репутации, но теперь у неё есть шанс доказать, насколько она может быть полезной. Есть только одна маленькая проблема — её сногсшибательный белый медведь-босс. Один его взгляд может превратить её в комок нервов.

Но, главное — исчезновения перевёртышей, и один из них только что обнаружен мёртвым с вырезанным сердцем. Смогут ли они отвлечься друг от друга достаточно надолго, чтобы поймать убийцу?