В этом запутанном путешествии в тени «Золотых Ворот» инспектор полиции и агент ФБР должны выследить источник происхождения неизвестного наркотика, но их притяжение и собственные секреты продолжают мешать им.

Улицы Сан-Франциско не так солнечны, как кажутся. Инспектор Леннон Грей поняла это на собственном горьком опыте, и это начинает её утомлять. Когда новое дело погружает её в глубины маргинального сообщества, Леннон вновь приходится столкнуться с уродливой правдой о человечестве.

Однако с новым напарником всё становится немного проще.

Агент Эмброуз Марс очарователен, и в то же время, простодушен, несмотря на проведённые годы на тяжёлой службе. Такое сочетание одновременно восхищает и тревожит Леннон, и от этого она ещё больше привязывается к нему.

Расследуя дело о галлюциногенном наркотике, который заставляет бездомных участвовать в странных и опасных ролевых играх, Леннон и Эмброуз обнаруживают, что их отношения крепнут с каждым новым поворотом событий. Но когда эти откровения начинают раскрывать секреты, которые она не была готова узнать, девушке придётся решить, сколько ещё она сможет выдержать, прежде чем у неё отнимут что-то важное.