«Историко-этнографический очерк». В нём рассматриваются древнейшие известия о славянах (венеды, анты), славянские племена в древности (восточные, западные, южные), общественный строй у славян, древнеславянский город, промышленность и торговля, военное дело, физический тип, быт и нравы, религия. «Первые государственные образования у славян и их история в древности». Описываются первые государственные образования у славян (VII–IX вв.), государство Само (623–658), Чехия и Моравия, Польша, Первое болгарское царство, Сербия и Хорватия.