Тяжелые времена настали в Ква-Ква, величайшем городе Лоскутного мира.

Пришло время выборов, и противники пустили в ход самые грязные магические приемы. Отдельные районы охватило безумие, именуемое сетевым мракетингом, а из библиотеки Магического Университета сбежала просидевшая тысячи лет под замком книга, напичканная жуткими заклинаниями.

И почему-то без Арса Топыряка, студента кафедры демонологии, не удается разобраться во всех напастях…