1955 год. Ночь. Москва. Три подруги — актриса, балерина и литературовед — возвращаются из подпольного борделя, где они служат вовсе не по профессии, а просто телами. Не по призванию. По назначению. Их везут не домой — их везут на выход. Утром одна окажется задушенной, другая — с проломленной головой, третья — выживет. Утро для них не наступит. Это роман о мире, в котором колдуны, инкубы и члены Политбюро сходятся в одной схватке за власть, не брезгуя ни ритуалами, ни протоколами, ни человеческой плотью. О подпольных кланах, переживших революции и чистки, и о государстве, которое давно научилось пользоваться древними механизмами.

Настоящее произведение является художественным вымыслом. В основу положены реальные исторические события и общественная атмосфера середины 1950-х годов. Все персонажи, их судьбы и диалоги — плод авторского воображения. Любые совпадения с реальными лицами могут быть случайными.