Как жили дивы прежде, в XVIII веке? И что повлияло на формирование личности и мировоззрения Владимира, одного из самых загадочных дивов на службе Империи?

Колдун Тайной канцелярии Афанасий Репин, потеряв своего напарника-дива, решает рискнуть и взять себе на обучение дерзкого и упрямого «черта», с которым все отказываются работать.

Владимир даже на грани смерти не желает подчиняться колдунам, которых он не уважает, но Афанасий сумел увидеть в нем то, чего не замечали остальные: достоинство, порядочность, ум и преданность. Вместе им предстоит раскрыть несколько необычных дел.

Появятся и герои из XX века: Маргарита возьмется расследовать собственное дело, а Аркадию Аверину только предстоит сделать шаг к исследованиям, которые изменят представление о мире дивов.