1941 год. Посёлок Локоть, оказавшийся под сапогом немецких оккупантов, становится ареной трагических событий. Бывший директор техникума, уважаемый в прошлом человек, делает роковой выбор и переходит на службу к врагу, заняв должность бургомистра. Он надеется наладить жизнь в посёлке, но вместо этого оказывается втянут в кровавую борьбу с партизанским движением, набирающим силу в окрестных лесах.

Его дочь, возвращаясь домой, попадает в партизанский лагерь, где узнает горькую правду о собственном отце. С каждым днём противостояние между бургомистром и партизанами становится всё ожесточённее. Локоть погружается в пучину страха и предательства, где лояльность приходится доказывать кровью. Дочь принимает решение выступить против собственного отца, которого необходимо уничтожить.