Ксавуд Мисленк — обычный гоблин из Дрюклаара, столицы Шарглутии, чья размеренная жизнь рушится в одночасье. Когда его единственная дочь Вирла заболевает смертельной Чёрной Хворью, Ксавуд вступает в отчаянную борьбу за её спасение. В мире, где правят деньги и безжалостная выгода, ему приходится столкнуться с коррумпированной стражей, хищными дельцами и предательством. Пойдя на сделку с собственной совестью и потеряв дом, Ксавуд отправляется в опасное путешествие за последней надеждой — чудодейственным эликсиром. Но каждый шаг на этом пути лишь глубже затягивает его в пучину отчаяния, лжи и безумия, ставя перед ним страшный вопрос: как далеко можно зайти ради спасения близкого и что останется от тебя самого в конце этого пути?