Когда директора местной психиатрической больницы находят убитым и изуродованным, детектив из отдела убийств Рид Дэвис одним из первых оказывается на месте происшествия. То, что сделали с телом, просто ужасно. Необъяснимо. Но Рид сталкивается с еще одним неожиданным поворотом событий, когда узнает, что близко знаком с врачом, обнаружившим жертву. Это женщина, с которой он разделил одну страстную ночь несколько недель назад.

Доктор Элизабет Нолан каким-то образом замешана в преступлении, и, хотя Рид теперь вынужден сомневаться в ее возможной причастности, его не перестает тянуть к этой красивой, загадочной женщине.

По мере того как появляется все больше трупов, и коварный убийца терроризирует Цинциннати, начинает вырисовываться шокирующая связь, в которую вовлечена не только доктор Нолан, но и сам Рид. Связь более запутанная и сложная, чем можно себе представить. Теперь ему предстоит выследить монстра-убийцу, который не остановится ни перед чем, чтобы довести свой дьявольский план до окончательного, смертельного завершения.