Дима Галицкий — простой парень, ставший начальником полиции в загадочном городке Караваеве, управляет которым загадочный Институт, чьи сотрудники очень уж сильно напоминают сказочных персонажей. Вот и наступила осень, скоро полетят белые мухи, а дела его так и не сдвинулись с мертвой точки, где искать пропавшего директора Института, никто не знает, а время то утекает, словно вода сквозь пальцы. Да еще и убийство это... Подруга влипла в мутную историю... Сумеет ли наш герой справиться?