Дима Галицкий - простой парень, волею судеб ставший полицейским в маленьком городке, где бок о бок обитают простые граждане и сказочные персонажи, порождения загадочного Института. На дворе лето, красивые девушки в легких платьях, а наш герой вынужден в лесах и полях искать пропавших детей. Да еще и Институтские со своими интригами, и неуместный традиционный летний корпоратив на работе. Сотни хлопот отвлекают от важного дела нашего героя. От дела, ценою в жизнь.